从L2普及到L4落地——方海峰解读智能网联汽车政策与未来趋势

　　2026年4月，在2026智能电动汽车发展高层论坛上，中汽中心首席专家、中国汽车战略与政策研究中心副主任  方海峰出席论坛并发表主题演讲，以下为演讲全文。

　　尊敬的各位领导、专家、与会嘉宾：

　　大家下午好！

　　我是中汽政研的方海峰，很荣幸参加今天智能汽车论坛。刚刚杨教授开场也提到了，目前智能网联汽车正从技术验证逐步走向全面的商业化，政策和市场双向发力，来共同开启产业发展一个新的纪元。

　　我们中心作为央企，也是行业机构，我们始终紧跟国家战略，服务产业大局，全力推动智能网联汽车的技术创新、生态构建和产业化落地，所以我想首先跟大家简要回顾一下我们前期整个智能产业发展的成效。

一、发展历程

　　总览我们的发展历程，实现了一个跨越式发展，大致经历了三个阶段：第一是从2015年到2019年，我们叫技术探索期，完成了政策筑基、技术验证，实现了从无到有。第二个阶段从2020年到2022年协同发展期，单车智能与车路协同应该说是并行推进，产业进步加速融合。第三个阶段2023年到2025年体系逐渐成型，试点、示范全面铺开，商业化落地取得了实质性突破，应该说十年的深耕，智能网联汽车从实验室走向规模化应用，从单点突破走向了体系化发展，也走出了一条符合国情、引领全球发展的路径。

　　展开来说：

　　2015到2019年前期的技术探索阶段应该说是我们智能网联汽车的打基础、建框架的关键时期，政策上首次将智能网联汽车列入重点，道路测试规范也开始破冰，标准体系启动建设，从技术上面以单车智能为主，L2级辅助驾驶也开始了研发验证，感知的硬件逐步实现国产化替代。从产业上来看，传统的车企主导，科技企业也跨界入局，生态的雏形初步显现。从市场来看，L2级渗透率稳步提升，用户认知也逐步开始启蒙，这个阶段也为我们后续产业的快速发展奠定了坚实的政策、技术和产业基础。

　　从2020年到2022年，产业进入到从有到优的协同发展阶段，政策方面测试示范扩容升级，深圳也率先出台了地方性的法规，标准体系覆盖了功能安全、数据安全等关键领域，技术层面我们的车路协同开始实现突破，5G-V2X试点开始铺开，车规级AI算力芯片也实现自主突破。产业层面，车企和科技企业深度融合，包括长三角、珠三角相关的产业集群也开始加速形成。市场层面，L2级渗透率突破30%，智能座舱也成为消费者的核心诉求，应该说这一时期单车智能+车路协同这种双轮驱动的格局也正式确定。

　　2023年到2025年逐步进入到体系成型全面落地的新阶段。从政策层面来看，已经构建起从战略规划、准入通行、车路云数据治理、缺陷召回、国际化等全流程的管理体系。国家层面也是出台了《智能汽车创新发展战略》，相关部委在准入、车路云一体化等一些试点工作也逐步推进，多部委协同来逐步完善数据安全、网络安全、地理信息安全等一些配套的规则，应该形成了一个上下联动、部门协同的这样一个治理格局。

　　展开来看，L2级组合辅助驾驶监管方面应该呈现一个管理方面的全面收紧，在去年2月相关部门印发通知，进一步强化准入、召回与OTA升级全链条管理，政策也明确要求我们企业要进一步健全安全保障体系，来落实相关的责任要求。L2级产品也从能用向好用、安全方面升级，为产业高质量发展筑牢安全底线。

　　以我们企业体系为例，无论是1号公告还是45号文，相关政策都明确了L2企业的相关体系要求，主管部门也会通过事前的准入检查+事后飞行检查等方式，对企业加强相关的管理。在L3、L4准入方面，相关部委也有序推进了相关的准入和上路通行试点，试点是由车企和使用主体组建联合体，对企业相关的能力、产品、运营包括城市条件提出了明确的要求，大家也知道目前有2家企业自动驾驶汽车已经进入到准入的许可，开展相关的准入上路通行试点，但是我们预计准入试点的方式可能会持续一段时间。

　　标准是整个产业发展的基石，目前我们已经建成了技术通用、产品与技术应用通用规范各层级的指导智能网联汽车的标准体系。截止到今年3月，相关标准累计发布了76项，报批12项，立项31项，覆盖了从感知、决策、控制、安全、数据、定位等全领域，形成了自主可控、国际接轨的标准体系，也为我们的技术研发、产品准入和商业化落地提供了坚实的基础。

　　市场方面，通过多年的发展，应该说前期的推广也是取得了明显的成效，L2级乘用车新车渗透率60%左右，累计推广超过了1300万辆，实现了全面普及，我们城市的NOA功能渗透率也达到了8.5%，规模接近200万辆，也进入到快速的渗透期，5G+C-V2X装配量超过300万，路侧端部署也超过了1.1万套，应该说我们的网联的基础设施也是全球领先，我们的测试体系也在逐步完善，17个国家级示范区、3.5万公里测试道路、累计测试里程超过2亿公里，无论是我们的产业规模还是创新能力，应该说都稳居全球第一梯队。

　　生态方面，当前应该说整个产业生态正在深度地重构，我们的价值逻辑已经从传统的制造转向了全链条的服务、全生命周期的运营，车-路-网-云-图深度协同，软件定义汽车已经成为一个共识，OTA持续迭代，订阅式服务业成为新的模式。无论是Robotaxi还是无人配送、智能物流等一些新的业态也在进一步加速落地。To C和To B的场景正在逐步突破，形成了技术、产品、服务和数据协同增值这样一个新的生态。

　　国际化方面，应该说目前复杂的国际化形势，也促进我们企业合规能力的逐步升级，咱们的智能网联汽车也初步实现了从产品出海到技术出海、从产能输出到规则输出这样一个跨越，我们早期是以技术引进为主，中期实现了自主突破、本地化生产，当前正在推动我们的技术方案、标准体系、合规能力，全球推广，来构建我们的技术、标准、合规的三角护城河。

二、“十五五”趋势研判

　　应该说前面发展的成效来之不易，但是目前产业还是处于攻坚克难的关键阶段，所以第二部分我想跟大家分享一下我们团队对“十五五”时期的五点趋势研判。

　　第一，行业将由L2级辅助驾驶普及向L3/L4级别自动驾驶跨越。从产业层面将迎来从L2普及向L3/L4规模化跨越的关键期，我们也是预测到2028年我们的领航辅助驾驶会全面普及，L3在快速路场景小规模量产，到2030年L3规模化落地，L4在限定区域商业化运营，到2035年L4全面扩张，L5前瞻布局，产业也将从辅助驾驶全面迈向自动驾驶，实现技术代际的升级。

　　第二，端到端的架构将围绕强化学习、世界模型和VLA等技术，加快竞争融合。对于未来整个技术路线的这样一个演进，因为VLA与世界模型我们分析不是一个非此即彼的竞争关系，VLA多模态理解和交付的优势与世界模型的物理仿真、因果推理的能力应该说正走向融合，将形成VLA负责交互可解释性+世界模型提供安全冗余的这样一个互补框架。

　　第三，我们研判整个产业竞争逻辑从“制造”转向“生态”。我们的硬件向模块化、标准化、低成本演进，软件向开放平台持续的OTA升级，数据成为我们核心的生产要素，来驱动我们的算法迭代、用户运营、服务和创新。商业模式也从简单的一次性销售转向自动驾驶的订阅、出行服务以及增值服务，我们说全生命周期的一个运营，我们的生态构建能力将会成为核心的竞争力。

　　第四，我们分析Robotaxi有望于2028年后进入规模化、规范化发展应用阶段。在“十五五”期间，应该说Robotaxi会迎来重要的发展窗口期。按照技术成熟度包括成本下降的节奏以及政策完善的进度，我们研判行业后续可能会经过多个阶段的迭代，可能到2028年以后才可能进入到规模化、规范化的应用阶段，车辆的正向研发、长尾的场景会大幅减少，远程干预也会显著下降。从政策维度来看，在确保安全的情况下，也会从城市的限定示范逐步走向部分城市的全域开放，我们希望最终能够形成覆盖中心城区规则清晰的监管体系。在这样规模化推进的过程中，也会呈现出清晰的阶段特征和我们的业态演变规律，短期来看，企业核心竞争力在于运营规模和试点资质，中长期取决于技术路线成熟度与生态平台构建能力，发展动态也逐步向“金三角”生态联合体的模式演变，实践也证明，只有打通了技术、产品、运营场景的全链条才能真正实现安全、高效、可持续性的自动驾驶出行服务。

　　第五，跨域融合会催生新生态。汽车行业在人工智能时代也呈现出新的趋势，汽车也是AI最大的应用场景，跨界融合、跨界创新成为新的重要创新，催生了低空经济、具身智能等新的业态。三者技术共源、供应链共通、应用场景融合，正进一步发展为聚合性的智能产业，汽车的具身智能体可能是未来汽车的主要形态，将进一步丰富我们的汽车内涵。

　　时间有限，我就简要总结。“十四五”时期智能网联汽车的发展应该说我们取得了一个历史性的成效，政策体系逐步完善，技术自主可控、市场全球领先、生态加速。“十五五”是产业跨越升级的关键五年，我们将迎来自动驾驶规模化、技术架构革新、生态全面重构和跨域融合创新黄金的发展期。中汽政研作为汽车行业的智库机构，也是愿意跟各方通力合作，共同推动智能网联新能源汽车的高质量发展。

　　谢谢！

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