从电动化到智能化再到跨域创新 —— 英飞凌曹彦飞解读车用芯片新趋势

　　2026年4月，在2026智能电动汽车发展高层论坛上，英飞凌科技高级副总裁、汽车业务大中华区负责人 曹彦飞出席论坛并发表主题演讲，以下为演讲全文。

　　首先按照惯例看一下行业的整体情况、市场情况。在刚刚过去的2025年，乘用车和商用车市场产销量又创了历史新高，其中乘用车超过了3000万辆、商用车大概400多万辆，总体体量来到了3400多万辆。与此相对应的是我们的利润率，我们的利润率是在持续走低的，这就形成了剪刀差，在剪刀差的形势下对于行业的玩家或者对于行业整体的情况会有一些挑战。

　　要应对利润率的挑战，在非常长一段时间之内降本增效应该是主题，同时我们也看到正在进行的和接下来会发生的一些整合，从两个维度来看。

　　从整车厂的视角，比如前五车厂市场份额，2025年看差不多占30%—35%，基于我们参考的第三方数据，到2030年前五的车厂市占率可能会到一半，甚至更多，这是一个整合的指标。车厂的数量，2020年90多家，到2025年到70多家。

　　从汽车芯片半导体的视角，中国前十的车用半导体的市场份额2017年是64%左右，这个份额在2024年就提高到了73%。还有另外一个维度，市占率大于1%的车用半导体厂商数量，在2017年是21家，到2024年就变成了18家，可能会有朋友会说1%是很细小的维度，但如果各位了解汽车半导体的话，这是一个非常分散、玩家非常多的市场。给大家一个概念，无论是在中国还是在全球，只要有4%的市占率就可以进前十了，所以1%是很相关的一个市场体量，所以我们把1%这个维度也提出来。

　　我们一直讲电动化的上半场和智能化的下半场，具体在市场体量和接下来的发展上也可以看出这些变化。比如到2030年，在新能源的动力总成相关的市场业务体量是135亿左右，站在今天往未来看是8%左右的复合增长率。但是下半场的智能化情况就不太一样，我们的ADAS域控差不多有一倍于动力总成的市场体量，会到260多亿，市场的复合增长率是16%，也应该看出动力总成的相对成熟度或者新常态的大一位数的增长。

　　我们这两年观察到汽车行业的一些变化，尤其是从近两年的车展，我管它叫车厂的“三件套”即智能汽车（这是主业）、人形机器人甚至机器狗、飞行汽车。

　　从半导体的视角看，这个数据还是比较激进的，到2040年（还有20年），这个市场体量，这是全球机器人的半导体市场体量有300多亿美金，这个只是引用而已，我们没有办法做很准确的判断，我们会持续跟踪这个数据，希望有这样乐观，这对我们所有从业者都是巨大的利好和增长点。

　　其实车厂出现所谓的“三件套”在我们看来也是很正常的，为什么？首先，这三者之间有很大程度的复用性、通用性，比如在供应链、软件或者硬件，我们跟不同的专家去聊，有的差不多70%以上的复用率。我个人也有一个观点，中国的汽车行业这么多玩家，从Tier2、Tier1到OEM，其实已经发展成巨大的能力中心。这些能力中心包括基础性的，比如动力总成、智驾、传感器技术，甚至具身智能技术、域控技术等，大家可以想象，这个能力中心你把它装上四个轮子变成一辆车、把轮子换成四足的或者换成行走的机构就变成机器人、把四个轮子再换成螺旋桨就变成飞行汽车，这个说法不是很恰当也不是很严谨，但大概是这个意思。很乐于看到我们服务了这么多年的汽车行业这些客户、这些老伙伴，他们的能力发展以后，很自然地拓展、延展，当然在这个过程当中我们也伴随着他们一起进入了这些新兴领域，也跟随着他们一起在这个新兴领域去发展。

　　车企布局人形机器人不完全统计国内有20家，车企布局飞行汽车的有10多家，也验证了我们这个想法。

　　作为英飞凌汽车业务而言，目前持续地保持全球和中国汽车市场的领先，第三方数据，关于2025年刚刚过去这个财年的数据，还没有正式发布，应该接下来一个月就会发布，数据有滞后性。我看了粗略的报告，不是正式数据，目前在全球和中国只有英飞凌有两位数的市占率，原因刚才跟大家解释过这是一个非常分散的玩家众多的市场，非常感谢市场和客户的认可。为什么会有这种局面呢？我想可能很大一部分原因是我们持续地有创新能力、系统解决能力的方案，来应对汽车行业的发展，这些产品可能熟悉我们的朋友都清楚，我就不再解释。值得一提的是近期我们并购了Marvell（马维尔）汽车以太网业务，我们也并购了艾迈斯欧司朗的混合信号传感器的业务，更加丰富、完善了我们的产品布局和应用的覆盖度。

　　我们最近一两年跟市场推广RISC—V计划，这里也跟大家汇报一下，平行于现在我们的AURIX、TVII等MCU的平台，我们会在下一代包括下一代制程上基于RISC—V架构开发车规级的MCU，现有的MCU架构和产品还会持续去维护、拓展、生产。也就是说，在未来非常长一段时间内去看我们的占比，主体还在现有的MCU体系下，只是说将来的储备会去爬坡我们的RISC—V。

　　经过我们同事的努力，近期也发布了我们的基于虚拟原型的RISC—V的评估包，我们叫DRIVECORE，这里面包含我们的RISC—V虚拟原型、编译器、调试器等，我们的工作还是以客户为导向的，所以无论是申请、代码、入门指南等各方面都做了很多基础性工作，因为是基于纯软的环境，所以大家的硬件投入或者实际的风险是比较低的，所以说其实可以做低成本或无风险的评估。

　　RISC—V有很多特性和优势，其中一点就是开放性，基于我们的应用、市场规模、对客户市场的理解，我们致力于成为RISC—V汽车行业开放标准的引领者，这中间全球通用、互操作性兼容性就非常重要，我们也秉持这样的态度在推进这个工作，比如像刚才提到的很重要的生态软件工具，像编译器、调试器等，我们都跟很多国际和国内生态伙伴做了很长时间的基础性工作，接下来或者同步的我们也在做AUTOSAR操作系统等工作和准备。这里借百人会这个平台，希望国内的凡是有志于从事RISC—V系统相关的合作伙伴可以多多跟我们联系，跟我们一起来推动这个很重要的工作。现阶段我们也在跟非常多的领先的或者头部Alpha客户去定义各种不同类型的应用。

　　我们讲智能化是下半场，所以智能驾驶是非常重要的话题，我们的毫米波中央架构雷达在业界也得到大家非常多的认可，具体讲比如我们8188等，已经在一些主流客户完成了量产，还有一些很重要的客户陆续会导入量产。

　　我们提“三件套”就提到了飞行汽车，可以从两个维度来看。

　　首先是应用维度，飞行汽车拆解到应用维度，其实这中间很大一部分是电控和飞控，就是说逆变器包括电池管理系统、驾驶辅助系统、电源管理系统、飞控等，我们提供的解决方案就是基础的MCU、驱动、功率等，我们已经与国内飞行汽车领域十多家客户长的有两三年的合作。我们永远不是单打独斗的，是跟合作伙伴一起做非常多的成熟的量产解决方案，我们坚持本土化产品定义、本土化生产和本土化的生态圈，以往汇报过的东西不重复。

　　讲一个例子，大学生智能车竞赛。我们去年做了一个微创新，在国赛现场把汽车行业的用人单位——车厂和Tier1，与参加国赛决赛的同学们直接链接起来。我在现场跟一些用人单位的HR、用人经理去聊，都表示对口度特别高。因为这些学生本身是相关设计领域的高手，加上智能车大赛的赛制设置合理、非常接地气，懂汽车行业线的一些特点，他们对动力总成、智驾等相关赛制都是基于这些设计的，对企业而言，这些学生很容易上手，很快能为企业做出贡献。这个微创新去年第一次做，以后会持续做，希望如果感兴趣的客户、Tier1或者OEM可以今年加入英才腾飞的交流计划，我们是免费的，既不向学生收费，也不收招聘厂家的费用，就是单纯提供一个平台，让大家有更好的链接。

　　因为现在信息安全是非常重要的，怎么强调都不为过，在车规级芯片信息安全认证，我们跟中汽研（CATARC Tech）的专家首批通过信息安全认证的企业，很快能够为我们车厂助力信息安全方面的相关要求。

　　我们很强调以客户为中心，一切的工作都是要为客户创造价值。以客户为中心反馈之一就是客户的认可，我们在2025年有幸获得了30个包括Tier1和车厂的认可，也算是市场对我们的反馈之一。

　　“在中国，为中国”，是去年在百人会上详细提出的规划，这个工作我们在持续推进，比较新的进展是，比如响应中国速度，有一些本土化的产品，比如40伏的MOSFET提前到2026年量产了。无锡基地基于强大的组织运营能力，后道封装如DSO封装，40伏、100伏双通道的MOSFET也会陆续量产。

　　去年讲第一版1.0，今年讲2.0，我们是很详尽地按照产品、按照技术、按照应用类别跟各位披露我们本土化的策略和计划。

　　图中标黄的，比如目前市面上用量最大的车规级MCU TC3已经加入了本土化的计划中，应该说TC3是未来中长期MCU要去看销量化的主力，这个放到本土化的计划里我们收到了非常多的好的客户市场的反馈。当然还有刚才说的助力于智能驾驶的28纳米的毫米波雷达以及我们的轮速传感器等，这是2.0，我们肯定还会有3.0，陆续更多产品加入本土化的产品序列里来。

　　我们所做的以上种种，还是坚持我们的“在中国，为中国”策略，为我们的电动化、智能化做出英飞凌汽车人的贡献。

　　以上就是我今天的报告。谢谢各位！

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