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快递公司已消失两家,快递格局发生重大变化?

2022-05-07 16:26:57

  继德邦被京东收购、百世国内快递业务被极兔收购,快递物流行业已经消失了两家公司,2021年快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为80.5。

  目前各家快递物流企业陆续公布2021年经营财报,双壹带领大家通过研究财报了解行业趋势:快递行业将迎来更大的洗牌。

快递公司已消失两家,快递格局发生重大变化?

中通、顺丰在行业中的优势明显 综合实力强劲

  从快递业务收入来看,2021年顺丰实现营业收入2072亿元,同比增长34.55%;中通快递实现营业收入304.06亿元,同比增长20.6%;圆通速递实现营收451.55亿元,同比增长29.36%;韵达实现营业收入417.29亿元,同比增长24.56%;申通实现营业收入252.54亿元,同比增长17.10%;德邦全年实现营收313.59亿,同比增长14.02%。通过对比各家快递企业的业务收入可以看出,顺丰的营收是遥遥领先的,有着绝对性的优势。

  从快递业务量来看,2021年顺丰全年业务量达到105.5亿件,同比增长29.7%;中通快递全年业务量达到223亿件,同比增长31.1%;圆通速递业务完成量165.43亿件,同比增长30.79%;韵达全年业务量完成184.02亿件,同比增长30.10%;申通全年业务量110.76亿件,同比增长25.62%;德邦实现业务量亿7.02亿件,同比增长 24.4%。综合来看,中通的业务量在同行业中处于领先地位,韵达、圆通的业务量紧随其后,通达系占据了业务量的一半多江山。

  根据净利润数据及其增速变化可知,2021年顺丰实现归母净利润42.7亿元,同比增长-41.7%;中通快递调整后净利润为49.47亿元,同比增长7.8%;圆通速递归母净利润21.03亿元,同比增长19.06%;京东物流净亏损为12.3亿元,同比增长-168%;韵达归母净利润14.77亿元,同比增长5.15%;申通净利润全年共亏损9.09亿元,同比下降2603.16%;德邦归母净利润为1.43亿元,同比增长-74.69%。中通、圆通、韵达净利润同比增长,其余快递企业的为负增长,形势不同乐观。

  从财报来看,2021年顺丰净利率为2.06%;中通快递净利率为16.26%;圆通速递净利率为4.66%;韵达净利率为3.55%;申通净利润率为-3.61%;德邦净利率为0.45%。中通、圆通、韵达等经营持续稳定;申通的净利率为负数,经营业绩欠佳。

  2021年中通快递毛利率为21.67%;顺丰的毛利率为12.4%;圆通速递毛利率为6.6%;韵达毛利率为9.05%;申通毛利率为2.33%;德邦毛利率为10.62%。中通的毛利率远超同行,中通的综合实力较为强劲。

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  报告期内,顺丰资产负债率为53.35%;圆通速递资产负债率为32.62%;韵达资产负债率高达55.9%;申通资产负债率为58.03%;德邦资产负债率为60.46%。通常来说资产负债率维持在30%-50%是比较正常的,超出范围就会带来更高的风险,例如资不抵债等。圆通的资产负债率处于正常水平;顺丰、韵达、申通等资产负债率在50%-60%之间,德邦该指标尤其高,超过了60%,面临的风险是比较大的。

  2021年顺丰市场份额为9.7%;中通快递市场份额扩大至20.6%;圆通速递市场占有率为15.28%;韵达市场占有率为16.99%;申通市场占有率约为10.23%;德邦市场占有率为0.65%。通过分析快递公司的市场占有率可知,中通的市占率遥遥领先,且连续6年位居行业第一,其他快递企业还需要奋起直追。

布局基础设施 快递企业频频发力

  2021年快递行业受到国家监管层面监督,经营秩序朝稳定的方向发展。快递企业把握时机加大基础设施的建设,更好地为提供快递服务。

  顺丰年初为应对件量高增长、缓解产能瓶颈,加大了对场地、设备、运力等网络资源投入。

  中通快递2021年全网服务网点30,400+个,转运中心99个,直接网络合作伙伴5700+个,自有干线运输车辆10,900辆(其中超9000辆为高运力甩挂车)。

  圆通速递在全国范围内共拥有自营枢纽转运中心 75 个,自有航空机队数量10架,其中波音757-200共6架,波音737-300共4架,运行的国际航线范围已基本覆盖亚洲主要区域;2021年京东新增了400个仓库,这接近2007年至2017年10年间建仓总数。

  韵达全国设立76个自营枢纽转运中心,枢纽转运中心的自营比例为100%;公司在全国拥有3,893个加盟商及32, 274个网点及门店 (含加盟商)。

  申通在固定资产方面不断加大投资力度,加大转运中心基础设施投入,扩充转运中心吞吐产能,做大做强枢纽转运能力。2021年申通共实施完成改扩建项目47个,在各重点城市快速落地多个大型定制项目。

  德邦共有分拨中心153个,包括73个转运中心、40个集配站、40个运作部,自动化分拣设备产能同比提升22.54%。

快递企业成本管控水平参差不齐 中通的管控水平较高

  从成本管控方面来看,毛利率减去净利率得出的数越小说明成本管控能力越强;如果这个数越大,说明成本管控能力越差。

  中通的差额为5.41%;顺丰的差额为10.34%;圆通的差额为1.94%;韵达的差额为5.5%;申通的差额为5.94%;德邦的差额为10.17%。整体来看,圆通的成本管控能力是最强的,顺丰是最差的,其余通达系处于中等水平。

  在国内快递头部公司持续的投入下,产能、成本、服务进一步拉开差距,行业梯队分化明显,尾部玩家逐渐出清,竞争格局逐步趋于相对稳定的状态。双壹认为新的快递格局将是以邮政为代表的国家队、以京东和顺丰为代表的民营直营企业、以通达系和极兔为代表的加盟制企业。最终预计会形成六家快递企业竞争的局面,CR6估计要在90%以上。

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