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价格战阶段性放缓 增加派费和稳定价格将成为行业发展的主旋律

2021-10-09 08:42:12

  10月8日,节后第一个交易日,快递股全线飘红,其中申通大涨6.88%,顺丰大涨6.4%,圆通与韵达上涨超2%。

价格战阶段性放缓 增加派费和稳定价格将成为行业发展的主旋律

  随着快递价格战的放缓,快递版块持续被资本市场看好。截至目前,近三个月来,圆通累计涨幅高达41%,韵达涨幅达37%,顺丰与申通也呈现上涨态势。受市场收购传闻影响,百世美股也连续多个交易日上涨。

  快递股集体上涨的原因在于价格战的趋缓与竞争环境的持续向好。此外,快递旺季的到来,以及刺激消费政策所带来的业务量预期也是相关因素。

  实际上,2021年上半年,整个快递板块还呈现不断下探的趋势,顺丰通达系市值普遍大幅缩水。其中,圆通下跌超20%,顺丰则受困于一季度的业绩“暴雷”,下跌超过30%,申通市值一度跌破百亿大关。

  与此同时,快递价格战在上半年也达到顶峰,财报显示,上半年单票净利继续大幅下跌,2021Q1、Q2通达系平均单票净利降至0.02元、0.06元。随后,各级监管部门陆续出台打击恶性竞争、跨区取件、快递黄牛等一系列政策措施,来保障快递市场稳定与小哥权益,进入9月份后,通达系与极兔陆续宣布全网派费每票提高0.1元,价格战才放慢脚步。

  从各家快递公司披露的月度数据中,也可以看出单票价格回暖的迹象,顺丰8月快递单价环比增长0.1%,圆通环比增长1%,韵达环比增长0.5%,其中,圆通是继韵达之后,今年首次出现快递单价的环比增加。

  监管高压态势,政策持续升级无疑对中期快递竞争格局产生影响,也给投资者带来了更多的信心。国家邮政局多次表态,足以看出行业恶性价格战已经影响到末端稳定,也可以看出监管部门对于维护行业平稳秩序、快递员合法权益、整治行业恶性竞争乱象的决心。

  价格战阶段性放缓有多重因素的叠加,接下来,增加派费和稳定快递价格将成为行业发展的主旋律。

价格战阶段性放缓 增加派费和稳定价格将成为行业发展的主旋律

  双11前夕,加盟制快递有望迎来第二波派费上涨,上涨幅度会在1-2毛钱之间。也有加盟商表示,此轮派费上涨有望与网点考核挂钩,比如服务质量达标每票奖一毛,业务量达标再奖一毛,总部希望通过这样的激励政策奖励运营优秀的网点,从而激发全网的积极性。

  申通与顺丰今日大涨超6%,消息层面,申通节前率先召开双11旺季保障大会,总裁王文彬要求,要持续聚焦经营,精细化生产,提升生存能力;加强服务赋能,“总部服务好省区、省区服务好网点、网点服务好客户”;持续在基础设施方面投入,最终提升时效、提升用户体验、增加用户粘性。

  “申通走到走到今年是29岁,到明年将走到30岁,”面对机遇和挑战,董事长陈德军用“只有坚持才能看到希望”这句话来勉励全体申通人,他说申通能够走到今天就是因为两个字“坚持”。

价格战阶段性放缓 增加派费和稳定价格将成为行业发展的主旋律

  顺丰方面,节前在投资者关系活动公告中提及,任命百世元老周建为丰网CEO,顺丰不断强调坚持速运和丰网“双品牌”战略,丰网将是公司长期坚持要发展的新业务战略之一。面对极兔的异军突起,日均业务量接近2500万单,同样作为新军之一的丰网如何抢占市场,也是今年双11的一大看点。

  顺丰在国际业务的布局方面备受资本市场关注,节前顺丰正式“入主”嘉里物流,这意味着顺丰集团旗下继顺丰控股、顺丰房托之后,收获第三家上市公司。此外,顺丰同城急送也在赴港上市的路上,王卫即将坐拥四家上市公司,成为名副其实的IPO收割机。

  圆通方面,针对网点的升级投诉、虚假签收、及时揽收等考核项目进行调减优化,将原有84项考核项目调整为48项。旨在为快递网点减负,为小哥增收,新的考核方案已于10月1日开始实施。

  旺季来临,2021年无疑将是电商快递转折大年,近期行业有望迎来政策进一步升级。快递股的这一波上涨行情将持续到何时,还有待于资本市场的检验。

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