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大众为旗下卡车部门Traton召开上市启动会议 商讨具体计划
2018-10-31 12:25:59
据外媒报道，知情人士透露，大众集团为其卡车部门Traton上市召开了首次会议以讨论具体计划，Traton将成为2019年德国规模最大的首次公开募股（IPO）。此前大众已经聘请四家银行帮助Traton进行上市工作，Traton可能通过上市筹集超过60亿欧元（合68亿美元）的资金。
据悉，上周，大约80名银行家、律师、大众集团及旗下Traton部门代表齐聚一堂，召开IPO启动会议以讨论Traton股票的营销战略，以吸引潜在投资者。
摩根大通、高盛、德意志银行和花旗银行已被委任为此次上市的全球协调人，英国富尔德和年利达律师事务所也协助筹备此次交易。大众集团、四家银行以及上述两家律师事务所均未立即置评。
Traton预计将于2019年第二季度正式上市，而大众集团希望在今年年底前落实上市计划。大众计划整合旗下曼恩和斯堪尼亚品牌，建立全球卡车业务，以挑战戴姆勒和沃尔沃集团等竞争对手。此外，上市还可为大众卡客车部门提供资金，以完全买断美国卡车制造商纳威司达。目前，大众持有纳威司达16.85%的股份。
当地时间10月25日，大众集团还对公司结构进行了调整，以使规模相对较小的两个部门不属于即将上市的纯卡车和巴士公司。大众集团传统卡车部门曼恩在一份声明中表示，将其在齿轮生产商伦克（Renk ）76%的股权及其全资公司MAN Energy Solutions（大型发动机制造商）出售给大众子公司。
大众与曼恩之间的协议将于年底到期，因此如果该笔交易在此之前完成，大众将从任何重估中获利。曼恩少数股东将获得每股5.50欧元的保证股息，大众还提出在3月前以每股90.29欧元的价格收购曼恩少数股东的股票，如果所有股份都被投标，大众将花费大约30亿欧元。
知情人士透露，Traton 首席执行官Andreas Renschler曾表示，旨在通过出售约25%的股份募集逾60亿欧元的资金；而大众不想低价出售股票，可能会选择缩小IPO规模，类似于今年早些时候西门子选择缩减其医疗部门IPO规模以应对投资者对其估值的反应。
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