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中通赴美IPO最终定价19.5美元 获超额认购十倍以上
2016-10-28 10:29:44
首家登陆美股市场的中国快递企业——中通快递，于美国时间10月27日正式敲响开市钟声。
小编从接近中通快递IPO人士处获悉，中通本次赴美发行较为成功，最终定价在每股19.5美元，高于此前披露的每股16.5-18.5美元定价区间。该人士称，中通快递获得了超额认购，“至少在十倍以上”。
该人士表示，中通快递在美股市场受到追捧，一方面是美国资本市场对于中国高质量企业具有很高兴趣；其次是中通快递盈利能力和市场规模来看，质量较高。中通快递也创下了近年来继阿里巴巴之后规模最大的IPO记录。
本次IPO主承销商为摩根士丹利和高盛。联合承销商为华兴资本、花旗、瑞信和摩根大通。其中，华兴资本为该IPO中唯一一家中资券商。
根据披露的信息，中通快递此次拟最高融资14亿美元，募集的资金将主要用于购买土地使用权、分拣中心建造、购买分拣设备、扩张自有的大容量卡车以及包括IT信息系统投资等。
与在国内通过借壳上市的圆通、顺丰、申通、韵达等不同的是，中通快递采取了VIE架构，如果登陆A股，则需要经过漫长的拆VIE架构以及排队等待时间。其次，包括华平投资、渣打创投以及高瓴资本等美元基金，均为中通快递股东。这些外资股东的预期，也推动着中通快递走向美股。
从时间上来看，中通快递自9月30日公开递交招股申请，10月27日即能在纽交所敲开开市钟声。而通过借壳登陆A股速度最快的顺丰速运，这一过程也耗费了4个月时间。
该人士还表示，除去上述两点考虑，美股流动性也是企业考虑点之一，可以为中通快递引入高质量的长期投资者。
近年来，由于中美资本市场表现出的估值差异，引发大批中概股宣布回流A股。而作为快递企业中的另类，中通快递此刻宣布赴美IPO，具有一定的标杆意义。前述人士表示，本次成功发行之后，如若后续交易情况依然表现良好的话，则意味着中国企业赴美上市，再度打开窗口期。
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