智能驾驶将迈入加速发展阶段

　　近期，车联网产业板块迎来明显政策利好，中央及地方政策从确立产业标准体系、基础设施建设、产业试点应用、产业化融合发展、安全保障等多角度促进智能车联网产业高质量发展。11月17日，四部门联合发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》。《通知》对L3/L4自动驾驶的准入规范进行了具体要求，正式进入道路试点阶段，打通智能网联汽车和终端服务之间的传导路径。

　　业内人士表示，现阶段国内自动驾驶正处在从L2向L3级过渡的重要阶段，技术兑现(大模型提速城市NOA落地)+政策催化 (商业化运行正式启动)为迈向下一阶段的关键，市场情绪或受本次政策利好抬升，具备高阶智能驾驶属性的整车及零部件标的有望受益。

事件驱动 智能网联汽车上路试点政策发布

　　11月17日，四部门联合发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》。《通知》对L3/L4自动驾驶的准入规范进行了具体要求，正式进入道路试点阶段，打通智能网联汽车和终端服务之间的传导路径。

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　　截至2023年8月，全国累计开放测试道路超过2万公里，部分搭载L3/L4级自动驾驶功能的智能网联汽车跨越研发测试阶段，具备量产商业化应用条件;保障智能网联产业的安全运行，智能网联汽车系统涉及人、车、路、云等多要素融合交互，面临着网络安全、数据安全、道路安全等挑战。本次《通知》指定指南作为准入试点安全框架，在产品生产、市场准入、上路通行等阶段进行系统评估和筛选择优;推动产业融合发展，智能网联汽车作为智能交通和智慧城市的基本单元，是联结能源、交通和信息通信基础设施的关键节点，智能网联汽车的商业化落地，有望带动自动驾驶、车路协同、共享出行等智慧交通新模式。

　　值得关注的是，此次正式政策较征求意见稿存在更多变化看点。首先，发文单位由征求意见稿的两部委增至四部委。正式政策由原来征求意见稿阶段的工信部、公安部增加住房和城乡建设部、交通运输部四部委联合发文，同步监管、共同组织试点评选，提升了跨部委沟通效率，侧面反映国家重视程度提升。其次，主机厂作为申报主体的重要程度提升。征求意见稿试点申报是城市牵头，主机厂和使用主体组成联合体进行申报，正式文件变更为主机厂和使用主体组成联合体制定方案后，经运营城市政府同意后向上级申报，主机厂参与重要程度提升。再次，扩宽了试点城市准入的可能范围。征求意见稿对于试点城市条件有较多篇幅的要求，而正式文件有所缩减，更有利于后续试点城市范围的扩展，也侧面反映政策更想以主机厂为主进行市场化的发展。

行业前瞻 智能驾驶将迈入加速发展阶段

　　近期，车联网产业板块迎来明显政策利好，中央及地方政策从确立产业标准体系、基础设施建设、产业试点应用、产业化融合发展、安全保障等多角度促进智能车联网产业高质量发展。产业标准层面，《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2023版)》提出分阶段建立智能网联汽车标准体系，《新产业（300832）标准化领航工程实施方案(2023-2035年)》确定行业术语与定义，设定行业通用规范，地方层面主要从应用申请、试点申请端确定规范;基础设施建设层面，政策主要着眼于公路数字化转型和5G网络性能支持;产业化层面，8月以来进入地方政策出台密集期，全国各省市陆续出台行动方案，以试点测试的方式陆续进行应用推广。

　　从2021年以来，多部门就开始探索研究智能网联汽车准入和上路通行试点方案，近期面向企业的试点政策正式落地，相较于欧洲部分国家、美国，我国对于高阶智驾的法规层面的放开是谨慎的。从变化看，政策趋于加强主机厂的市场引导作用，同时此次《通知》允许符合要求的地级以上城市(含直辖市下辖区)均可申报试点，意味着试点将在更广阔的区域开展，预计后续相应的配套政策也有望推出，健全标准体系，面向个人用户的高阶智驾车辆上路也有望得到政策支持。

　　根据佐思汽研数据显示，今年上半年搭载L2及以上辅助驾驶渗透率为43.6%，L2+渗透率为3.2%。智能驾驶或将在2024年迈入加速发展阶段，在降本和技术升级驱动下，L2向标配化发展，L3加速上车。国内主机厂努力在2023-2024年加速城市NOA的落地，2024年NOA落地节奏和实际体验将是主机厂重要的竞争差异点。在新势力和头部自主优质车型带动下，预计2024年L3车型销量有望超过200万辆，使得L3渗透率达到8%-10%。

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