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快递物流行业“内卷”加剧 顺丰如何突围

2022-01-23 08:30:15

  1月19日晚间,顺丰控股发布2021年12月经营数据:顺丰2021年营收突破2000亿元,达到2060.84亿元,同比增长35.81%;2021年度业务量达到105.34亿票,同比增长近30%,双双创下历史新高。

  在嘉里物流并入顺丰体系后,顺丰供应链及国际业务收入保持了强劲的增长,2021年12月的营业收入达到91.09亿元,同比增长534.77%。

  随着“内卷”加剧,快递物流企业纷纷开拓新业务,角逐同城配送、即时零售等新业务。然而伴随着产业互联网时代的到来,和整体商业联系更紧密的领域——产业供应链业务正成为物流企业的新战场。顺丰在2020年年报提出,未来要成为独立第三方的行业解决方案数据科技服务公司。围绕B端需求,结合数字科技,转型为以传统供应链综合服务为基础的数字化供应链服务模式。 

快递物流行业“内卷”加剧 顺丰如何突围

  2021年4月,“顺丰DHL供应链”官方号被悄悄更名为“顺丰供应链”,改名标志着顺丰全面主打供应链品牌。从单一快递服务转为国内最大的综合物流服务商,再在到数字供应链服务商。顺丰是如何布局供应链,如何突围?

  在年终总结中,王卫用“颠沛流离”四个字来概括2021年。2021年第一季度,向来盈利能力稳健的顺丰控股出现罕见亏损,净亏损高达9.89亿元。

  业绩大幅度下滑的同时,股价也重重承压,在2021年第一季度预亏公告发布的第二天,顺丰控股开盘后立刻跌停,第三天再度暴跌9.38%,股价报收于65.9元。顺丰市值一度蒸发2000亿元,堪称中国物流股市史无前例的事件。

  4月9日,顺丰控股董事长王卫做出公开道歉,坦言企业在第一季度没有经营好,管理上有疏忽,类似问题不会出现第二次。这或是创业以来长期一路风光的王卫,遭遇到的最难堪的时刻。

  顺丰连续多年位居中国物流50强第三强,中国民营物流50强第一位,其市值大跌,龙头跌落就是危险信号——作为中国供应链服务龙头企业,顺丰如出大问题,无疑也是“保产业链供应链稳定”工作的一大事件。据掌链传媒了解,顺丰市值大跌一度引起国家相关主管部门高度重视。

  但顺丰的跌宕变化,似乎印证了:判断一人的强弱, 不是看他最高点有多高,而是看他跌入低谷反弹能力有多强!从资本的层面来看,顺丰2021年可以说是硕果累累。这一年,王卫掌舵的“顺丰系”资本版图加速扩张,一年内获3家上市公司。

  2021年5月17日,王卫实际控制的顺丰房托在香港上市,顺丰房托是国内首个赴港上市并以物流为主的房地产投资信托基金,涉足物流地产。同年9月28日,顺丰控股全资子公司完成对嘉里物流9.31亿股股份收购,获得其51.5%股权,成为其控股股东。顺丰同城于12月14日在港交所正式挂牌上市,成为港股即时配送第一股。

  谈及资本运作,王卫围绕企业战略定位,似乎有着自己的一套逻辑。顺丰房托、嘉里物流,顺丰同城,都是围绕顺丰核心业务进行的外延布局,推动业务多元化发展和新兴业务战略布局。

  通过在快运、冷链、同城即时配以及国际业务等多个领域的新业务开展,为供应链服务打下坚实的基础,为实现企业新定位进行前瞻性战略布局。而回看顺丰年初的巨亏,或许既有顺丰自身多元化发展后日渐粗放的问题,更有快递市场野蛮生长、低价竞争到了典型的互伤模式。

  好在2021年,市场监管总局、国家邮政局等多措并举,打击无底线的价格战。而顺丰也加速资本市场的腾挪和业务市场的开拓。进攻才是最好的防守,而顺丰有最需要进攻的一块高地:数字供应链

布局供应链:快递企业转型数字供应链服务

  顺丰开始布局供应链可以追溯到2018年,从单一的快递业务向供应链上游延伸,积极拓展B2B市场,深入打造一套完整的供应链服务体系。

  1.数字供应链才是高地,顺丰合纵连横

  2022年1月,国务院发布我国首个数字经济五年规划,明确提出“构建智慧。供应链体系”。早在2017年,国务院首次就供应链创新发展出台新政《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》,明确提出“打造大数据支撑、网络化共享、智能化协作的智慧供应链体系,”

  顺丰是在智慧供应链上快速行动的企业。2018年4月,顺丰控股发布公告,与八家国内供应链服务企业或其子公司签署《关于设立超级大数据合资公司之股东协议》。8家公司为东方嘉盛、飞马国际、华南城投资、朗华投资、普路通、腾邦金跃投资、怡亚通、越海全球。

  加上顺丰控股,9家供应链服务公司均拟出资1111.11万元,均占合资公司股本比例11.112% ,九家公司目的组建供应链大数据平台。时至今日,九家公司供应链大数据平台已无声息,预计在数据互联互通和数据共享上阻力重重。

  数字供应链是竞争高地,攀登珠峰是走向前“兄弟爬山,各自努力”,并不是坐下来“抱成一团,相互温暖”。顺丰需要补充的是最优资源。

快递物流行业“内卷”加剧 顺丰如何突围

  2.收购两大供应链公司,补充供应链基因

  为了补短板,2018年8月,顺丰控股收购夏晖在中国已有的部分业务,为客户提供一体化的供应链及冷链物流解决方案。同年10月,顺丰用55亿元收购敦豪供应链(香港)有限公司和敦豪物流(北京)有限公司100%股权,整合DPDHL在中国大陆、香港和澳门地区的供应链业务。

  2019年3月,顺丰与德国邮政敦豪集团在上海推出联名品牌“顺丰敦豪供应链中国”,携手大力拓展大中华区的供应链业务。顺丰加速转型为综合性供应链公司,是顺丰进入万亿级供应链市场的里程碑时刻。

  美国夏晖以及德国邮政敦豪集团深耕供应链管理数十年,能够为行业内知名客户提供行业领先的解决方案和供应链服务。对顺丰而言,并购国际知名供应链企业,可以快速获得供应链领域的竞争能力。顺丰原本是靠2C业务发展起来的,在2B业务运作经验、人才培养、技术创新方面仍有所欠缺。顺丰想要摆脱传统快递企业的定位,收购无疑是最佳的选择。

  3.开疆扩土,构筑供应链业务底盘

  近年来,顺丰始终坚持多元化布局,已能满足B端客户在仓储、干线、快运、空运、陆运、冷链、跨境等多个领域的需求,一方面,能够实现交叉销售。另一方面,将服务渗入到众多行业的采购、生产、流通、销售、售后等供应链各环节,为客户提供个性化端到端全流程供应链服务,且凭借综合规模优势做的成本相对较低。

  2021 年上半年,随着顺丰业务版图的不断扩大,新兴业务占比逐步提升,合计收入同比增长43.77%,贡献了超过48%的收入增量,占总收入的比重由去年同期的26.69%提高到30.89%。

  通过顺丰快运直营网、顺心捷达加盟网以及灵活的资源合作模式,顺丰快运业务营收半年突破百亿元,达到115.13亿元;公司冷运及医药业务整体实现不含税营业收入 37.20 亿元。顺丰国际业务实现不含税营业收入 32.81 亿元,同比增长 12.94%。

  顺丰同城业务已迅速成长为中国规模最大的独立第三方即时配送服务平台,实现不含税营业收入 22.41 亿元,同比增长 77.12%,远高于行业增速;未来或为城市商家提供短链的同城供应链服务。

  供应链业务作为上半年增速最快板块,上半年同比增速达到79.02%。从顺丰收购夏晖、DHL在大中华区的供应链业务,再到今日各大物流巨头入局ToB端业务,顺丰的先手优势明显。

收购嘉里+鄂州机场+自建机队:谋全球化敏捷供应链

  通过多元布局拓展新业务+并购的方式,顺丰形成了快递、快运、冷运、仓储、同城、国际、供应链七大业务板块,成为国内最大的民营综合物流服务商转型。2021年央企首个以综合物流为主业的中国物流集团成立,首要目标是供应链服务,这对顺丰这样的民营企业或竞争挑战。

  顺丰供应链如何赢得供应链竞争上的比较优势?目前顺丰新业务并不是利润的主要来源,但是这些能力共同构建起来的运输资源网为供应链业务发展打下了坚实基础。国际化、数字化、高时效……这些都是待解的课题。

  1.收购嘉里物流:强化东南亚供应链业务布局

  2021年2月,顺丰宣布拟以现金175.55亿港元要约收购嘉里物流51.5%的股份,同年12月,成功实现嘉里并表。成功将嘉里的航空、货代、海运、国际合同物流等优势纳入顺丰体系,有助于顺丰顺利开展海外业务,提升顺丰的国际业务能力。

  嘉里物流一直以来深耕东南亚物流市场,也是东南亚地区网络最全的综合物流与供应链企业之一。截至2020年,嘉里物流业务范围覆盖全球59个国家和地区,拥有超过1万辆自有运营车辆,拥有约822公顷物流设施。顺丰收购新夏晖与德国 DHL快速入局供应链,与嘉里物流战略合作,进一步扩张国际供应链市场。

  2.打造鄂州机场:搭建空运供应链服务枢纽

快递物流行业“内卷”加剧 顺丰如何突围

  2021年底,我国第一座专业性的货运机场——鄂州花湖机场已经启动了校飞程序,未来也将为顺丰控股发展提供支撑保障。“2022年6月鄂州花湖机场运营后,顺丰航空将形成以花湖机场为核心枢纽,北京、深圳、杭州为区域枢纽的航空网络。”顺丰航空有关负责人表示,到2030年,鄂州花湖机场年货邮吞吐量预计达330万吨。

  一方面,形成的产业集群将推动综合供应链及国际业务发展。另一方面,将提升顺丰的航空货运能力,快速提升中国综合物流行业的整体实力。

  3.增强自有机队:70架飞机支撑敏捷供应链

  2021年,顺丰航空先后投用了7架新运力,包括3架B757-200、4架B767-300,机队规模增长至68架。2022年,顺丰航空机队规模将突破70架,具备中远程航行能力的大型全货机数量还将持续增长。

  顺丰航空是顺丰旗下的货运航空公司,是国内首家民营快递航空公司,也是目前国内最大的货运航空公司。安全运行12年以来,顺丰航空搭建起"触达欧洲、辐射亚洲、覆盖全国"的货运航线网络。

  收购嘉里物流,可以获得嘉里物流优质的供应链客户,深度绑定客户的同时,结合品牌出海趋势扩大覆盖范围,助力顺丰进一步成为一体化供应链服务商。叠加自有机队及即将运营的鄂州机场,“三大装备”加持下的顺丰供应链有望实现新的突破。

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