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上百亿资金涌入跨境物流赛道 电商物流行业面临发展哪些机遇?

2022-01-23 09:00:00

  近几年跨境电商物流的发展,吸引了大量的资本相继涌入上下游以及周边服务。据不完全统计,截止到2021年底,跨境电商物流领域发生30起融资事件,成为热门吸金赛道。

上百亿资金涌入跨境物流赛道 电商物流行业面临发展哪些机遇?

  市场利好、政策偏好影响下,跨境电商物流行业吸引了大量的资本进场,跨境物流领域年营收10个亿以上的企业基本上80%左右都拿到了融资。面对数字化浪潮的迅猛来袭,物流一个相对重资产的行业,如何让物流企业变得更为高效?数字化的能力、系统搭建的能力都是核心要点。无论是小企业,还是大企业,最终能否通过智慧化系统去解决效率问题才是关键。

低效率与高成本的物流行业痛点

  物流产业发展增速、未来发展潜力大是各界不争的事实,但国内物流业务规模的增长仍大于先于基础设施更新的速度,物流行业长期存在的痛点仍然阻碍着其朝向数字化、智慧化的方向发展升级。

  数据显示,我国社会物流费用占GDP的比率常年徘徊在18%,欧美为9%,我国物流成本占生产成本的30%-50%,而其它发达国家只占10%-15%。这一数据直观指出我国物流行业低效率与高成本的痛点。

  而对于物流企业而言,“信息不对称”、“运力利用率低”等都是普遍存在的问题。传统物流行业中角色多、环节多,且整个物流过程不透明,在货物运输的过程中,客户丧失了对整个货物流向的把控权,即便物流企业自身也很难对全过程进行监控,直接影响了运输效率与成本。

  电商等新零售业态的兴起,对物流环节提出了全新的挑战——如何匹配运力、优化线路,成为摆在物流企业面前的难题,其背后需要以大数据作为规划与决策的依据,最大程度提升运力的效率。

  物流企业普遍存在的另外一个问题是速度慢、发错货、货物丢失、难以查询,这些都极大地降低了客户的物流服务使用体验,各类纠纷和投诉层出不穷。此外,在业务数据爆发式增长的当下,如何确保业务数据的信息安全,同样也是摆在传统物流企业面前的难题。

数字化转型成为国家与物流行业的共识

  面向物流产业痛点,传统的提升规模、扩大网点布局等做法已经难以满足客户对物流行业日益提升的需求,数字化转型成为解决物流行业发展道路阻碍的新思路。

  物流产业的转型升级,需要通过智能硬件、物联网、大数据等智慧化技术与手段,提高物流系统分析决策和智能执行的能力,以提升整个物流系统的智能化、自动化水平。其中,5G、云计算、人工智能、大数据等技术应用和部署,能够实现包括运输、仓储、配送等环节的全链路数字化,减少人工比例并提升物流链的工作效率。

  政策层面,近年来我国也在持续助推着智慧物流的发展,相继颁布《交通强国建设规划》、《数字交通发展规划纲要》、《推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》等政策。交通运输部正式印发的《综合运输服务“十四五”发展规划》中提出,到2025年,中国物流行业初步建成一个“全球123快货物流圈”。政策的推出为加快我国物流产业转型升级提供有力支撑。

  行业的快速发展以及国家政策强力支持,使得资本持续进入物流产业,新一代信息技术持续加强对各产业的渗透,推动着物流业的数字化变革。

跨境电商物流顺势而起

  1. 跨境电商物流提供跨境一体化方案

  跨境电商物流是指第三方跨境物流服务公司通过整合全球物流资源,为跨境电商终端客户提供包含商品的仓储、运输、配送综合式物流及进出口清关、本地化售后等服务的全链路一体化解决方案。

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  中国的跨境电商物流经历了四个阶段:

  1)2004-2007跨境电商物流起步,发货以国际邮包寄送为主,货值较高货物通过国际商业快递渠道。伴随跨境出口电商平台兴起,跨境电商出口物流起步,部分传统货运代理公司转型成为跨境物流服务商。

  2)2007-2015跨境电商物流进化,以邮政小包为主导的直发物流时代。中国跨境电商企业大量兴起,从中国直接发货到海外终端买家手中的直发类物流小包需求不断攀升,各国邮政进入中国市场。2011年中国邮政基于中美双边邮政协定推出国际e邮宝产品,获得了不错的市场口碑。同一年,中欧班列开通。

  3)2015-2020跨境电商物流优化,直发专线与海外仓的双驱动时代。受万国邮联终端费上调及更多以直发物流和铺货模式为主的国外跨境电商平台进驻国内市场的影响,小包专线模式需求迅猛增长。同时,亚马逊的扩大招商,也催生了一批FBA头程运输企业。随着整个链条服务体系的不断完善且跨境电商卖家的货品趋于高货值、大件品类,海外仓模式大大提高了跨境买家的购物体验。跨境电商的发展也逐步呈现本土化运营的趋势。

  4)2020-未来跨境电商物流整合,全球化跨境网络与供应链协同时代。由于跨境电商的服务与交付都在境外完成,全球化的跨境物流履约服务网络体系的搭建至关重要。海外仓与直发业务的并重或成为趋势。而对于跨境电商物流企业来说,未来将全球化服务能力和本土化运营能力结合成为关键。从直发小包到海外仓,再到仓配一体化、最终形成跨境供应链综合解决方案,是一个由点到线再到面、体的进化过程。服务能力的延展性及供应链体系的稳定性将成为将来必须面对的课题。

  受益于跨境电商的发展和全产业链协同整合,跨境电商物流也迎来了发展机遇。2020年我国B2C跨境电商物流行业规模达4764.2亿元,同比增长104%;B2B跨境电商物流规模达到8171亿元,同比增长75%。近五年跨境电商物流市场规模复合增速达42.3%,2020年规模更是达到1.3万亿元,增速84%,据艾瑞咨询预测,未来五年市场CAGR 22.5%,2025年市场规模有望到达3.6万亿元。

  跨境电商物流的基本环节可分为:前端揽收、库内操作、出口报关、干线运输、境外清关、中转分拨、尾程派送、退件处理。头程运输指商家通过干线运输或联运等方式将商品运送至境外仓库的运输过程;尾程运输指商品到达境外后配送至最终消费者手中的运输过程。

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  2. 直发专线与海外仓模式的份额稳步提升

  目前,我国跨境电商物流主要分为直发和海外仓两种模式,分别占比60%和40%。

  1)跨境直发模式是指物流服务商完成出口货物门到门/门到仓的全流程物流环节。跨境直发模式分为三种:通过UPU的各国邮政网络完成跨境电商货物出口的邮政小包;跨境专线服务商利用自营揽货、自排航班运力以及尾程配送的跨境专线;以DHL、Fedex、UPS为主导的国际商业快递服务。目前邮政小包在跨境直发模式里的市占率最大,2020年达到44%。

  2)海外仓模式以备货模式为主。跨境物流服务商通过将跨境电商件运至目的国仓库后,如果目的国有相关商品订单,再通过目的国物流商进行尾程配送。这样可以提升配送效率,但同时增加了库存风险,所以商家一般会根据历史数据测算未来市场需求,进而选择一些爆款产品进行海外仓发货。而不同的仓储渠道也尤其各自的优劣。

  对比两种模式,直发模式适用于卖家进行销售测试而海外仓模式更适用于铺货。

  直发模式的优劣包括:轻资产,无需垫货;卖家无需提前将商品发至海外仓,这样避免了货品积压的风险,也省去了海外仓库的运营成本。直发全程物流信息可查询,能够实现实时掌握包裹状态。直发模式下,卖家的销售商品种类可以更加丰富,而物流公司也可以减少基础设备的投资,减少资金风险。

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  直发模式的劣势包括:时效慢,远不及海外仓模式;直发模式是由供应商直接发货,配送速度慢,物流耗时长,短则半个月,长则更久,且物流费用较高。新冠疫情下,舱位难定,使得运价波动明显。

  海外仓模式的优劣包括:一是降低物流成本;从海外仓发货,特别是在客户当地发货,物流成本远低于从中国发货。二是加快物流时效;从海外仓发货,可以节省报关、清关所需时间。当地发货,客户1-3天就可收到货,大大提升消费者的用户体验;对于商家而言,高效的物流也能够提高产品吸引力、竞争力,吸引流量。三是提高发货稳定;疫情形势下,直发运输线路不确定性增大,舱位紧张、运费上涨带来商品无法按时送达等问题。而使用海外仓,商家可以提前铺货,保证商品正常销售。四是提升客户满意度;消费者能够获得更全面的服务,事实证明,并不是所有客户收到货物后都是满意的,因交易过程可能会出现货物破损、短装、发错货物等情况,这时客户要求退换货或重新发货等。抑或是如一些家具家电类产品,需要提供售前展示、上门安装、售后维修等方面的服务。这些情况,在海外仓内便可调整,大大节省了物流的时效性,让消费者能够体验到更完善的服务的同时,减少卖家的运输成本。五是有利于开拓市场;如卖家注重口碑,有了海外仓的加持,自己的商品能够在当地获得客户的认可。这既有利于卖家积累更多客户资源,也利于开发新的市场。

  海外仓模式的劣势包括:一是对于卖家,存在资金周转及货品积压的风险;首先,使用海外仓将支付海外仓储费,一般以天计费,且海外仓储对卖家的库存数量有一定要求。这对卖家的选品要求十分严格,要既保证质量,又要适合当地客户的需求。如若选品不当、市场把握不准造成滞销或销量不好,货物积压在仓库中,不但不能变现还将对卖家造成大量的资金损失,还有可能造成资金链断层。二是海外仓本身可控性差;海外仓受当地政策、风土人情、自然环境等因素影响较大。三是对于跨境物流服务商,海外仓的门槛较高,需要长期的投入,实现营收较慢;海外仓对于跨境电商物流企业来说属于重资产模式,开设新仓位前期会产生仓库装修、设备购买和招募人员等一系列前期准备成本,且前期为了填仓吸引货量,物流方会制定较低价格甚至倒挂。此外,海外仓模式对跨境物流公司的库管能力、标准化能力、运作效率、系统化、可视化有极大要求,当仓库出货量具备规模后,才能实现盈利。

  随着独立站和新兴电商平台兴起,直发专线与海外仓的份额稳步提升,2020年分别已达到20%和30%。伴随着卖家品牌化的趋势愈演愈烈,独立站和新兴电商平台的兴起,私域将成为卖家的流量主战场。而独立站则脱离了平台物流商和时效考核,卖家会更加看重物流的单票价格并保证便宜的同事兼顾时效,避免因为不良的物流及退换货体验而流失客户。性价比优秀的专线小包将成为卖家较为倾向的渠道。同时,未来邮政渠道可能将面临着万国邮联体系中发达国家整体终端费用的提价,邮政小包的价格可能有所上涨,在时效整体弱于专线的同时价格差距又进一步缩短,这也促进了专线小包的发展。而随着卖家规模化、品牌化以及资金实力的成长,海外仓模式会逐渐成为主流。

  长期来看,海外仓与直发模式将会长期并存且相互补足。对于跨境电商卖家来说,产品结构通常由长期热卖品及新品组成。热卖品销量稳定,需要商家保证大量库存以应对买家的订单,同样的,对于热卖品的管理相对有经验,因此会选择海外仓发货增强消费粘性。而对于新款而言,SKU较为丰富,不确定性较大,提前发货至海外仓会增加成本及不确定性,因此商家可以选择跨境直发降低自身风险。我们预计,二者的市场占有率会稳步提升,并有望在2025年提升至30%和35%。

  3. 跨境电商受国家政策支持

  疫情以来,我国政府在防疫的同时积极、高频出台政策,为跨境物流产业增设多种运力渠道、优化中间环节、降低运力成本,为跨境电商提供了更好的发展渠道。新业务获支持,运力网络不断扩散,监管方式不断优化。2018年,提出“构建跨国物流枢纽网络体系”的目标,并陆续开展如“内陆集装箱联运体系”等多个跨国物流基础建设专项工程,以实现跨境物流企业的多元化、低成本以及运力时效的提高。政策加强监管的同时,鼓励产业上下游的串联,共同完善物流网络体系,探索新的业务模式。

跨境电商物流行业面临发展机遇

  跨境电商产业链的参与者上游包含厂家、平台卖家、第三方平台/独立站,向下延展包括了跨境物流各个流程中的多方玩家,其中包括了国内快递公司、货代公司、邮政公司、航空与船运公司、清关公司、国际快递公司等。我们推荐产业链中不同环节的优秀企业或未来的龙头企业。

  从投资角度看,跨境电商物流的标的选择需要重点考虑以下几点:

  跨境平台、独立站的对接能力、电商直客占比:“以货带运”是物流运营的关键策略,只有抓住优质货源,才能把控核心运力。电商的特点在于平台主导商流,因此,和主流跨境电商平台及品牌独立站的对接能力决定了物流商的底仓水平;直客有可能涉及更多的附加值业务,综合利润率更高,直客占比提升不仅能降低对平台的依赖,还能延伸公司的服务价值链。

  仓拣地服能力、通关经验:仓拣、通关决定了物流公司的成本规模效应、货源聚集能力。仓拣效率越高,地服覆盖越广,越容易吸引货源,从而形成规模效应的正向循环(参考通达)。通关经验决定了公司整合商流、物流、信息流、资金流的潜力,是公司最终能发挥网络效应的基础。丰富的通关经验不仅能提升通关效率,还能有效防范合规风险。

  海外布局能力、末端把控能力:跨境电商出口占总量的80%,用户主要分布在海外。物流公司布局海外,将服务半径向下延伸,能近距离对接需求,把控交付质量,提升品牌力(参考顺丰);另一方面,海外布局是实现N对N服务能力的前提,国际巨头在全球重要机场、港口都有自己的货站,伴随中国制造供应链全球化,中国物流也需要建立全球化网络。

  运力合作积累、头程资源整合:跨境物流的干线运输主要由专业的航空公司、船公司、铁路公司完成,和实际承运人保持紧密合作才能保证干运的稳定性;目前,中国跨境电商物流主要完成揽货到海外仓拣的头程业务,占据了全链路的5个环节,头程资源的整理力决定了公司在发展初期的成长性。

  资产周转效率、现金创造水平:行业高增长阶段,产能扩张是跑马圈地的主要方式,需要持续的资本开支,除了公司现存的资本实力、融资能力外,现金创造力是公司持续扩张的保障,资产周转率是衡量公司运营效率的重要指标,资产周转快、现金流质地好的公司能够赢得持续竞争力。

  关注头部企业:顺丰控股、中远海控,积极关注华贸物流,菜鸟网络(未上市)。

  1. 顺丰物流:鄂州机场助力跨境网络,顺丰有望实现资源整合

  鄂州机场作为中国及亚洲的首个航空货运枢纽,在跨境物流中有着不可替代的作用,而鄂州机场的建设也将进一步完善顺丰的跨境网络。2017年,顺丰控股全资子公司顺丰泰森控股与湖北省人民政府签订《合作协议》共建鄂州机场,该工程总体投资320.63亿元。目前项目稳步推进,预计21年底至22年初投入运营。

  到2025年,鄂州机场将建成2条远距跑道,1.5万平方米航站楼,并配备153个机位以及普货货运、快件货运、转运中心货运三个功能区;建成快件仓库、冷链专用仓库和跨境电子商务专用设施等。作为全球第四个、亚洲第一个专业货运机场,鄂州机场预计在2025年将达到245万吨货邮吞吐量,2030年达到330万吨,2050年为908万吨。

  通过枢纽机场,顺丰将形成覆盖广、成本低、效率高的轮辐式航空网络,发挥快、稳、广的功能优势。核心枢纽将使顺丰的远程运输具备一夜达全国,隔日连世界的潜力;航空网络的稳定性和时效承诺准确率可达到98%以上;并预计2025年顺丰可实现超过250个国内城市互寄次日可达的网络覆盖能力。

  点对点运输方式转为轴辐式运输方式有助于提升单机货载,降低运输成本。轴辐式运输方式能够使得货物在集结后进行运输,有利于提升整体装载率;如果顺丰采取宽体机替换窄体机的策略,那么单机载货能力将得到提升,单位运输成本将会下降。以 2019 年数据为例,顺丰航空货机以窄体机为主,平均单机载货 28.7 吨,平均装载率约为 53%左右;而发展较为成熟的UPS 航空宽体机较多,货机载重较高,平均载货运力约为 52 吨,平均装载率达 67%以上。

  鄂州货运枢纽的建成有助于顺丰货机航班获取优质时刻,提升总体运输时效性。在客货混业经营的情况下,目前航空货运的集散依赖于以客运为主的枢纽。在当前的时刻管控体制下,民航大多数时刻会优先保障客机飞行,货机航班时刻基本以夜间为主。如果鄂州货运枢纽建成,货机航班时刻将被优先保障,顺丰将可能在白天获得较多优质时刻,进一步提升运输时效。

上百亿资金涌入跨境物流赛道 电商物流行业面临发展哪些机遇?

  顺丰控股于2021年2月9日晚发布公告,拟部分要约收购嘉里物流51.8%股权(9.31亿股),顺丰根据部分要约和购股权要约应付的总对价约为175.55亿港币,折合人民币约为145.79亿元。

  嘉里物流是以亚洲为基地,拥有高度多元化业务及强大亚洲网络覆盖的国际第三方物流服务供应商。总体来看嘉里物流有三大核心优势:1)网络覆盖范围较广,在香港、台湾、东南亚(占比达48%,优势较强)以及欧美地区都有基础设施储备;2)嘉里物流发展历史较长,在上述地区拥有较成熟的运营经验;3)产品结构多元,在综合物流、国际货代、工业项目物流、最后一公里派送、跨境电子商贸等领域都有所涉及。

  顺丰收购嘉里物流将有助于国际业务拓展。顺丰在新兴拓展领域仍然延续此前策略,采取收购方式快速拓展市场,以期形成先发优势。此前顺丰在冷链领域与夏晖合作,在供应链领域与DHL供应链合作,都形成较好的协同效应。当前国际物流市场空间广阔,顺丰可借助嘉里物流在国际网络覆盖(特别是东南亚地区)、国际物流运营经验以及产品结构等方面的优势加速全球网络布局,预计未来3-5年公司国际业务将会实现稳步推进。

  在过去跨境电商中,商流决定物流,如果跨境电商 to B 为主,那么,本土货代较难发展,国外企业普遍喜欢用本土物流公司。近几年,随着国内如 SHEIN、安克创新等国货品牌崛起,能发现其更倾向于选择国内物流公司。国内快递公司在同样的时效下价格便宜 30%,而在时效不限下价格峰值便宜超80%。

  2. 中远海控:建立端到端数字化供应链网络

  中远海控坚持“全球化、双品牌、数字化、端到端”的发展战略。港航两大板块加速协同,推进全球化布局,提升运营效益;“端到端”综合服务的推出,帮助企业延长价值链条,提升盈利中枢,助力跨境物流。

  港航协同:集装箱航运与码头运营管理两大业务板块之间协同效应不断释放。

  2016年公司剥离干散货业务后,战略重心聚焦集装箱航运与码头运营管理。另外,通过收购东方海外,集装箱航运业务在网络布局、成本优化、集装箱箱队整合、收益管理能力以及运营标准化等方面的能力得到提升。战略调整后公司更加重视对码头的控制权、注重权衡码头项目对整体网络布局的影响。

  公司通过推进海外枢纽港战略部署,完善全球码头布局和运营,强化海航协同战略布局。同时,以中远海控本部为协同服务平台,加大港口、航运企业的横向合作力度,将协同效应从母子公司间推广至港航企业间,拓展多赢格局,帮助公司在货源竞争中占得先机。具体港航运营方面,中远海控围绕希腊比雷埃夫斯港,按照船队和码头合作的一体化发展模式,推动阿布扎比码头、秘鲁钱凯码头的建设优化第三国航线布局、扩大中欧陆海快线的运能和服务范围,为客户提供全程运输产品。

  端到端一体化的尝试:物流网络上强化多式联运;信息化方面加强科技赋能

  公司积极发挥集装箱班轮航线网络及多式联运服务优势,强化海铁联通。铁路运输方面,拓展中欧快线服务范围,与铁路总公司合作,开行多条自主运营的中欧班列,做好端到端服务通道的设计、建设和管理。公司结合航线布局,着力打造国际陆海新通道,于2016-2019年,以比雷埃夫斯港为枢纽先后推出了中欧陆海快线、中欧铁路班列等端到端产品,并打通了海铁联运通道。同时,加快推进新南向通道,于2020年推出了西部陆海贸易新通道,采用多式联运覆盖了由重庆经由广西沿海沿边口岸,到达新加坡及东盟的主要物流节点,不断完善陆上配套物流网络,延伸服务价值链条。

  以创新引领端到端服务新模式,增强供应链“弹性”。2018年,中远海控发布了区块链产品GSBN,提供技术解决方案和平台运营服务。2019年,打造了可视化航运电商平台“SynconHub“,为客户提供一体化物流运输服务。中远海控充分利用线上平台组织调动线下资源,2020年疫情期间,迅速推出“水水中转、水铁联运”“物流专班”等服务产品,整合各类物流资源打通客户供需两端的连接,并携手中国邮政开辟国际邮运“空改海”全新模式,打通了疫情期间的出运瓶颈。

  3. 华贸物流:传统货代龙头进军跨境电商物流

  华贸物流2018年开始布局跨境电商物流并迅猛发展。2020年,华贸物流完成业务量国际空运5.31万吨、国际海铁0.97万标箱。跨境电商物流营业收入18.98亿元,较2019年2.31亿元增幅达721%;跨境电商物流收入占总营收比例从2019年2.25%增长至13.46%,增速498%,跨境电商物流业务综合运营体系初步搭建完成。公司于2018年以来通过收购整合的方式布局跨境物流网络,较传统货代更具先天优势,如今已基本形成覆盖全产业链的竞争力。2021年7月,公司收购跨境电商物流公司佳成国际70%股份。佳成国际成立于2000年,有运行车辆200余台、境内分拨中心4个,境外通关、分拨口岸30余个,自营国际专线20多条,服务区域覆盖200多个国家和地区,是亚马逊SPN物流服务商以及阿里巴巴国际站与菜鸟网络、敦煌网等多家平台的指定国际物流供应商,2020年营收达12.03亿元。

  跨境电商较传统货代中间环节更多,对清关效率和全程安全能力的要求则更高。产业链的延长也带来增值服务的附属价值上升,利润也较传统货代进一步提升。2020年华贸物流主营业务中,跨境电商物流的毛利高达17.53%,远超海运货代的6.79%及空运货代的10.27%。

  华贸跨境电商业务将形成总部统筹兼顾、各业务单元分工明确、资源共享、利益共享的内部市场化运营机制

  未来,公司以科技驱动战略为引领,充分利用国际空运、国际海运、国际铁路等跨境物流领域的资源优势,依托自有网络运营保障能力,以运力驱动为抓手,以核心技术为支撑,以关键节点为纽带,目标成为涵盖国际邮件、国际快递、跨境专线及海外仓的全链条的头部跨境电商物流综合服务平台企业。

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