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快递“休战”后 接下来是资本整合?

2021-10-26 08:31:37

  “双十一”预售首日,李佳琪、薇娅销售额双双破百亿。与此同时,数据显示从2019年开始的快递行业“价格战”暂时划上“休止符”,短期内的量价齐升可能推高快递公司业绩,并给行业复苏带来曙光。

  虽然在政策及消费旺季来临的影响之下,行业低价竞争告一段落。但从长期来看,价格战背后行业格局分散、同质化竞争激烈的基本面尚未得到明显改善。快递专家赵小敏向财联社小编表示,竞争并未缓解,未来行业资本运作将频繁出现。

快递“休战”后 接下来是资本整合?

  而据彭博社消息,百世集团考虑出售快递子公司,估值或至多达10亿美元,极兔接盘的可能性较大。这无疑成为以上判断的最好注脚。

座次生变 百世、申通份额落后

  自2020年3月极兔快递进军国内市场,行业“内卷”便愈演愈烈。

  国家邮政局公开信息显示,快递服务企业单票收入从2020年到2021年9月一直处于同比负增长的趋势中,其中2021年1月单票收入的同比降幅超过20%。

快递“休战”后 接下来是资本整合?

  直到8月底,包括中通、圆通、百世、韵达等公司相继宣布上调派费。9月行业单票收入环比增加0.41元,同比降幅自1月以来收窄18.56%。市场判断,行业价格战暂缓。

  价格战只是手段,目的是通过价格挤压更多的获取市场份额。在残酷厮杀中,快递行业座次生变。华创证券显示,以2021年最新中报数据计,前三名中通、韵达、圆通维持2019年以来的格局,后三名中顺丰逆势上升,超过申通、百世。百世相继被申通和顺丰超过,由2019年的行业第四下滑至第六。

  此外,非上市公司极兔快递截至2021年Q2的估算市场份额约为7%到8%,是实现0到2000万票速度最快的快递公司(华创证券研报估算)。增量的来源主要是其承接了来自拼多多的大量订单。

快递“休战”后 接下来是资本整合?

  价格战带来的影响除了内部公司市占率的变化,更多的是影响业内公司整体利润水平,反倒是各从业者的收入情况未受到想象中那么大的影响。

  一位广州快递小哥告诉小编:“价格战期间单票收入水平确实有所下滑,但由于单量也有所增长,总体收入水平变化不大,就是更累了。”另一位县城终端从业者则向小编表示;“多家快递公司进行了合并派件,即多家单独的加盟商一起派件,工资没有降低。”对于短期价格,两位从业人员共同认为,前段时间已经有提价行动,短期进一步变动的可能性较小。

低价竞争或成往事 格局仍待优化

  虽然各快递公司市占率的变化此起彼伏,但从整个行业来看,整体格局仍具有一定的稳定性。国家邮政局数据显示,前8家市场参与者累计市占率为80.8%,同比下降2.1%,产能出清尚未到来。

  具体来看,中通市占率最高也不过20.7%,韵达、圆通、顺丰、申通、百世等均在8%到17%的区间内,仍是多家头部公司相互竞争的垄断性竞争格局。

快递“休战”后 接下来是资本整合?

  既然竞争格局尚未改变,那“价格战”为何会宣告暂停?

  多位业内专家认为,监管是最主要原因。盘古智库高级研究员江瀚对小编表示:“一方面由于监管的一些引导和调控,让‘价格战’得以提早结束;另外一方面则是‘价格战’维持到现在,实际上各方都是疲惫不堪的状态,也无力再维持了。”

  据了解,7月多部委下发《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》,9月浙江省地方立法《浙江省快递业促进条例》,明确要求快递经营企业无正当理由不得低于成本价格提供快递服务。而快递业务重镇义乌同样在4月出台了相关限价限量措施。

快递“休战”后 接下来是资本整合?

  快递专家赵小敏向财联社小编表示;“这次价格调整后,未来不会再降下去了。今年形势和往年不同,包括竞争的程度、监管的变化、快递员保障机制的建立以及国家产业结构的调整。当然还有一个重要的因素是,虽然有些公司的价格很低,但市场份额反而下降。”

  一位不具名的行业分析师则告诉小编,格局并非主要因素,未来是否价格战还要看手段能否达到目的,目前来看降价竞争的性价比不高。

价格竞争让位 资本融合或更频繁

  在快递专家赵小敏看来,虽然国内快递行业创造了很多世界纪录,但与国际巨头的距离不降反升。“现在宏观政策倒逼行业进行高质量发展,所以价格倒挂机制也会出现拐点。预计除派费调整外,后续还会出现中转费、面单费等调整。提价给企业带来的不都是正面作用。消费者的服务预期也会提高,服务和配套如果没有跟上,个别企业的份额可能下滑。”

  他进一步指出,如果没有服务提升,明年3到7月份就是更大的挑战。预判行业未来会有较多的资本融合,会有一系列并购重组等。价格竞争让位给产业资本整合。

快递“休战”后 接下来是资本整合?

  小编观察到,近期快递行业整合的消息不少。国资委于10月20日表示,将大力推进物流等领域专业化整合,通过资源优化配置切实增强企业竞争力,打造具有全球竞争力的世界一流企业。

  彭博社9月消息,百世集团考虑出售快递子公司,估值或至多达10亿美元,极兔接盘的可能性较大。顺丰则于9月28日完成对嘉里物流的控股。

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