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快递业的“前世今生” 将会迎来更大的发展舞台

2021-04-13 09:14:26

  虽然“快递”一词出现较晚,但其实古代就已经有了“快递”这种形式,只是受限于当时的政治、经济环境和文化等因素,当时快递的主要形式和工具远不如现代快递精细和智能,且基本属于非商业化或国家垄断性质,并不在民间普及使用。

快递业的“前世今生” 将会迎来更大的发展舞台

古代的“快递”什么样

  早在夏商时期已经出现实物传递,类似于捎带,主要的交通工具也是双腿,因此传递速度并不快。西周时期开始建立较完整的邮驿制度,出现了“传”、“驲”(以车传递)和“徒”(急行步传)。春秋战国时期又出现了针对近距离和远距离“快递”的单骑通信和接力传递。秦汉时期开始对快递人员入行的要求作出了进一步细化(“隶臣妾老弱及不可诚仁者勿令”,即老弱和不诚信的人不能担任投递员),并为了防止泄密,对递送的信件作密封处理。直到魏晋时期,由陈群等人编写的《邮驿令》成为针对“快递”的第一部邮政法规,“快递业”因此得到了比较正规的发展。

  “快递”在隋唐时期得到了更为繁盛的发展,尤其到了唐朝,邮驿发展空前繁荣,当时的政府规定:快递每天至少要送出一百八十里,若是重要文件的话,则要求三百里,如果是皇帝颁布的敕令,则须日行五百里。唐玄宗时全国有1600多个驿站,当时的“快递员”大约有2万人。

  到了宋代中央集权制度进一步发展后,邮驿走向了军事化,由兵部统一掌管;元朝随着元帝国版图的扩大,驿路的范围大大扩展,一路横贯到欧洲;随着民间的运输需求增多,明清时期出现了第一家民营快递企业,也就是我们在很多影视作品中看到过的“镖局”。清朝中后期随着统治的腐败,邮驿也逐渐走向末路,清政府于1896年以新式邮政取缔了传统驿站,中国近代邮政由此诞生。

现代快递蓬勃发展

  现代快递业的三大发展阶段。

  经过了近代一段动荡时期,我国现代快递业的真正起步阶段是在20世纪70年代末至90年代初。1978年中国实行改革开放政策后,国际贸易往来频繁,经济发展速度加快,国内及国际快递业务剧增。1979年我国第一家快递企业--中国对外贸易运输公司成立。20世纪90年代初至21世纪初大量的文件在珠三角和香港间传递,顺丰应运而生,同时申通快递在长三角地区成立,1994年初,宅急送在北京成立,这一时期是快递业的成长阶段。之后《快递业务经营许可管理办法》和新版《邮政法》于2009年10月1日同步实施,首次在法律上明确了快递企业的地位,民营快递迅速发展,多元化格局逐步形成。

民营快递五大巨头

  快递业经过近十年的蓬勃发展,国内五大民营快递巨头顺丰、申通、圆通、韵达、中通率先实现上市,成为重要的“快递板块”。

  市值在该五大巨头的市值排名中(见图1),顺丰以3752.23亿元占据第一位,随后分别是中通(1603.08亿元)、韵达(445.31)、圆通(354.53亿元)和申通(144.05亿元)。

国内民营快递5大巨头市值排名(数据更新时间:2021.3.26 15:00)国内民营快递5大巨头市值排名(数据更新时间:2021.3.26 15:00)

  业务量及单票收入图2为2015-2020年国内5大民营快递巨头的全年业务量(柱形图,单位:亿票)及单票收入(折线图,单位:元)变化,整体来看,5家企业业务量均处于逐年增长趋势,且中通整体处于领先地位,其次是韵达和圆通,其中2020年中通、韵达、圆通全年业务量均已超百亿,中通以170多亿票居先。从单票收入来看,顺丰的单票收入始终最高,近两年虽然有所降低,但其平均值(22.01元)仍远远高于另外4家(1.78-3.35元)。

2015-2020年国内民营快递5大巨头全年业务量及单票收入对比2015-2020年国内民营快递5大巨头全年业务量及单票收入对比

  营收及其增长率根据2011-2020年五大民营快递巨头(顺丰、申通、圆通、韵达、中通)的营收及其增长率对比(见图3)可以看出,顺丰在营收指标(柱状图,单位:亿元)上遥遥领先,其次是圆通和申通;整体来讲,5家公司的营业收入处于逐年上涨趋势,但营收增长率(折线图,单位:%)普遍在2016年迅速飙升至最高峰,并于2017年迅速回落,除韵达在2019年有明显上升外,其余4家在2017-2020年的营收增长率均处于较平稳的水平。(注:申通在2021年1月30日发布的《2020年度业绩预告》中预计2020年营收为210亿-220亿元,略低于上年同期的230亿元;圆通、韵达2020年及中通2011-2013年数据暂无)

2011-2020国内年民营快递5大巨头营收及其增长率对比2011-2020国内年民营快递5大巨头营收及其增长率对比

  毛利率有关5家企业的毛利率指标见图4,中通在2014-2020年(注:也是此处中通数据指标的全部期间范围)期间在毛利率上整体领先;圆通与韵达在十年期间的毛利率变化整体呈相反趋势,2014年是两家毛利率的近似相交点,2014年之后圆通的毛利率开始整体低于韵达;顺丰和申通在十年间的毛利率变化趋势非常接近,但申通该项指标于2018年开始有明显下滑(注:申通、圆通、韵达2020年数据暂无)。

2011-2020年民营快递5大巨头毛利率对比2011-2020年民营快递5大巨头毛利率对比

  净利率2011-2020年5家企业净利率变化见图5,可以看到,顺丰的净利率整体排名不高,但十年间的整体变化相对平稳;申通在2011-2015年期间的净利率一直偏低(不到1%),但在2016年净利率蹿升至原来的十倍不止(12.78%),随后两年趋于平稳,直至2019年又跌回了顶峰时的一半;圆通的净利率整体呈下降趋势,但平均水平处于中位(8.9%,仅低于中通和韵达);韵达十年间的净利率变化跌宕起伏(3.45%-18.78%),更是在2019年跌到了上一年净利率的一半不到,但其净利率的平均水平仍处于五大巨头之二的位置;中通的净利率整体较高(注:此处仅有2014-2020年的数据),并在2016-2017年和2018-2019年期间其他四家净利率均下降或几乎不变的情况下仍有一定上升,但2020年最新数据显示其净利率又有明显回落。

2011-2020年国内民营快递5大巨头净利率对比2011-2020年国内民营快递5大巨头净利率对比

  目前,民营快递企业在我国快递业务量和业务收入中比重最大,远高于国有和外资企业(见图6)。受益于我国电商市场的快速发展和巨大红利,近几年快递行业维持着较高的增长态势。

2019年邮政行业不同性质企业业务量及业务收入比重2019年邮政行业不同性质企业业务量及业务收入比重

快递业未来发展

  市场规模高速增长

  根据国家邮政局发布的《2021年2月中国快递发展指数报告》,2021年2月中国快递发展指数为189.0,同比提高20.2%,快递服务需求旺盛,且快递服务满意度、准时率和有效申诉率均有所改善。由图7可以看出,2016-2020年全国快递企业业务量及业务收入均属于逐年增长趋势,业务量及业务收入增速虽在2017年有所下降,但2017-2020年整体业务量增速较为平稳,且近5年仍保持约32%的平均增速;业务收入增速的变化趋势相对大些,但5年平均增速也在25%以上。

  行业集中度整体上升

  快递业的竞争壁垒在于低成本与高服务质量,随着该行业市场竞争逐渐激烈,低价竞争成为主流,行业平均单价从2010年的24.57元/件下降至2020年的10.55元/件,激烈的价格战淘汰了部分中小企业,新进入企业难以在成本与服务质量上与头部企业抗衡,行业进入壁垒变高,而头部企业凭借资本力量加持,以优质服务和新兴科技带来的网络和品牌效应,占据了大部分的市场份额,行业集中度整体呈上升趋势(见图8)。

2015-2020年中国快递服务品牌集中度CR8变化趋势2015-2020年中国快递服务品牌集中度CR8变化趋势

  规范化发展责任

  未来在国家大力推动内循环政策和电商行业高速发展的双重影响下,快递行业将会有更大的发挥空间和发展舞台,希望企业在大力发展自身,助生产、促消费、畅通循环的同时,也能担起行业规范发展的责任,积极践行社会责任,健全规则,加强监管,打造一个高质量、强助力、绿色可持续发展的行业。

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