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未来展望 830亿件快递背后的秘密

2021-01-11 08:51:55

  830亿件快递量的突破,凸显出我国快递市场繁荣活跃、发展质效不断提升,折射出中国经济复苏的良好势头和强大的消费能力,为实现邮政快递业“十三五”规划圆满收官添上了浓墨重彩的一笔,也为“十四五”规划良好开局奠定了坚实的基础。

  在1月4日举行的2021年全国邮政管理工作会上,国家邮政局局长马军胜说:“经过初步测算,2020年我国快递业务量完成830亿件,同比增长30.8%,业务收入达8750亿元,同比增长16.7%。”自2020年9月10日我国快递业务量达到500亿件开始,每月都登上一个百亿级台阶,实现“四连跳”直至突破800亿件大关,又一次创造了我国快递发展史的新纪录。我国快递市场克服了新冠肺炎疫情带来的冲击,实现了逆势增长,业务规模再创历史新高,行业运行重回高位,高质量发展步伐明显加快,行业发展效果远超预期,充分体现了我国快递市场强大韧性和潜力。市场规模再创新高

  2020年上半年,通过模型测算就已经预测出我国快递服务企业业务量将超过800亿件,同比增长30.7%,比2019年高5.4个百分点,增速重回30%以上,为四年来新高,实现逆势增长。2020年全年快递业务净增量约194.8亿件,接近200亿件,创历史新高,一年的增量相当于美国全年的快递包裹量。如今,800亿件快件已经到来,增长的含金量也持续提升,现每增长1个百分点,相当于5年前增长4个百分点,相当于10年前增长35.5个百分点。

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  我国日均快件处理量达到2.3亿件,最高日处理量达到6.7亿件,同比增长26.2%,保持高位运行。年人均快件使用量接近60件,日服务用户达到4.5亿人次,相当于每天四个人之中至少有一人使用了快递服务,快递已经成为现代生产生活不可或缺的重要组成部分。2010-2020年,我国快递业务量规模增长了34.5倍,年均复合增长率达42.9%,是同期国内生产总值增速的5倍以上,增速居现代服务业前列,是我国新经济的代表行业。我国快递业务量规模超过美、日、欧发达经济体之和,占全球快递包裹市场份额的六成以上,全球快递业务量前五的企业均来自我国。我国快递业务量规模连续七年稳居世界第一,成为全球快递包裹市场发展的动力源和稳定器。

收入占比持续提升

  2020年,通过模型测算快递业务收入超过8000亿元,约为8790亿元,同比增长17.2%。全年增收1292.2亿元,连续3年增收超过1000亿元。2010-2020年,我国快递业务收入规模增长了14.3倍,年均复合增长率达31.4%,是同期经济增速的4倍多。

  受快递业务高速增长影响,快递业务收入占邮政行业业务收入比重持续提升,从2010年的45%提升至2020年的79.9%,接近八成,10年时间提升了近35个百分点,成为邮政业高速增长的重要引擎。快递业务收入增速远高于国内生产总值增速,快递收入占国内生产总值的比重持续提升,从2010年的0.14%提升至2020年的0.85%,提升0.71个百分点,成为宏观经济增长的亮点。但从量收增速对比来看,快递业务收入与业务量增速差距连续四年缩小后,在2019年两者增速差达到极小值1.1%,2020年预计扩大至13.4%,快递价格快速下降。预计2020年,全年快递均价为10.6元/件,同比下降超过10%,为近七年来最大降幅。

未来展望 830亿件快递背后的秘密

季节性波动特征显著

  2020年,受新冠肺炎疫情影响,快递市场运行季节性波动较大,淡旺季差距拉大。从绝对值来看,从2020年5月开始单月快递业务量规模均在70亿件以上,从2020年9月开始单月快递业务量规模均在80亿件以上,2020年11月达到全年峰值97.3亿件,接近100亿件,单月规模相当于2013年全年的业务量,远高于2019年峰值水平(2019年11月为71.2亿件),创历史新高。

  单月业务量谷值出现在2020年2月,仅为27.7亿件,极差为69.6亿件,同比扩大了43.6亿件,月度间差距持续扩大,季节性波动特征更加显著。从2020年5月份开始,每月净增量20亿件成为新常态,其中2020年11月净增量达到26亿件,单月增量相当于2010年全年快递业务量。

  从增速来看,2020年一季度,行业呈现加速修复态势,业务量增速从1月的-16.4%经过2月转正后,快速修复至3月的23%,整体呈现加速修复态势。快递率先复工复产后,2020年二三季度,快递市场延续加速增长势头,增速在5月首次突破40%后,9月和10月增速回到在40%以上,其中9月增速高达44.6%,为四年来新高。2020年四季度是传统的旺季,业务量规模占全年的近三分之一,仍然实现了30%以上增长。2020年全年有3个月增速超过40%,6个月增速超过30%。分季度来看,2020年一至四季度增速分别为3.1%、36.8%、37.9%和36.9%,整体呈现加速增长的势头。

未来展望 830亿件快递背后的秘密

市场集中度趋稳

  2020年,预计全年快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为82.4%,与2019年同期基本持平。市场集中度指数CR8在2016年触底反弹后,呈现快速提升,从2016年的76.7%提升至2019年的82.5%,提高了5.8个百分点。

  从月度数据变化来看,2020年1-2月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为86.4%,随着快递市场竞争加剧和复工复产推进,市场集中度指数逐月回落,2020年1-11月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8已经降至82.4%,较年内峰值已经回落4个百分点。但从上市企业公布数据来看,头部企业之间增速出现分化,顺丰、中通、韵达和圆通等四家企业业务量增速高于行业整体增速,市场份额持续提升,领先优势得到强化。

  市场竞争由头部企业与二三线企业之间的竞争转向头部企业之间的竞争,市场竞争格局加速演变。一方面,市场集中度提升与服务质量提升形成良性循环,市场规模靠前的企业服务质量相对稳定,服务标准化程度较高,市场竞争力较强,相对容易获取市场份额。领先企业市场份额的提升,也带动了行业整体服务质量的提升。另一方面,市场集中度变化与企业融资难易息息相关,7家快递企业登陆资本市场后,行业进入了资本驱动时代,现阶段资本市场关注核心指标还是市场份额的变化,服务模式和产品相似的企业,市场份额较高,市值相对较高,融资相对容易,反之亦然。

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同城和跨境增长亮点频现

  异地快递仍然是我国快递业务增长的重要来源,同城快递和跨境快递增长发生新的变化。2020年1-11月,异地快递业务量累计完成614.3亿件,同比增长34.8%,比行业增速高4.3个百分点,对行业增长的贡献率超过八成。

  同城快递业务量增速明显提高,同城快递业务量累计110.3亿件,同比增长11.1%,增速较2019年同期高14.1个百分点,实现增速转负为正。但值得注意的是,从2020年10月开始,增速又重回5%以下,2020年10月和11月增速仅为3.4%和2.3%,远低于行业整体增速,同城快递业务受即时配送分流影响相对较大。

  跨境快递市场需求回温,跨境业务量增速逐月回升,跨境快递业务量累计完成16.4亿件,同比增长27.8%,从2020年4月份开始,跨境快递业务量增速基本维持在30%以上,其中2020年11月达到38%,为年内新高。2020年四季度增速保持在35%以上,从2020年10月起,单月跨境快递业务量规模在2亿件以上,处于高位运行状态。

未来展望 830亿件快递背后的秘密

  从产品结构看,同城、异地、跨境快递业务量分别占全部快递业务量的14.9%、82.9%和2.2%,业务收入分别占全部快递收入的8.8%、51.6%和12.2%。与2019年同期相比,同城快递业务量和收入的比重分别下降2.6个和1.3个百分点,异地快递业务量和收入的比重分别上升2.7个和1.2个百分点,跨境快递业务量比重下降0.1个百分点,但收入占比上升2.3个百分比。跨境成为三类产品中唯一价格上升的产品,主要受国际航空货运价格上涨带来运输成本上升影响。

区域均等化程度改善

  增长极极化效应显著,长三角和珠三角是我国快递业务的主要增长极,业务量规模占全国的六成以上。2020年,广东快递业务量将超过200亿件,浙江快递业务量超过170亿件,两省合计完成业务量将接近400亿件,占全国的近一半。两省快递业务量增速均高于同期全国增速,对全国增长的贡献率超过一半,也就是说全国每新增两件快件就有1件来自广东或浙江。

  从绝对值来看,2020年快递业务量超10亿件的省份有15个,新增辽宁和江西。从增速来看,河北增速全国领跑,增速接近60%,其中湖南、河南、云南、海南、山东、山西、安徽、安徽、吉林、宁夏等10个省份增速超过40%,主要集中在中西部地区,成为全国快递业务增长的亮点。

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  从区域来看,区域均衡度持续改善,东、中、西部地区快递业务量比重分别为79.5%、13.2%和7.3%,业务收入比重分别为79.7%、11.8%和8.5%。与2019年同期相比,东部地区快递业务量比重下降0.2个百分点,快递业务收入比重下降0.6个百分点。中部地区快递业务量比重上升0.4个百分点,快递业务收入比重上升0.6个百分点。西部地区快递业务量比重下降0.2个百分点,快递业务收入比重基本持平。三大区域中,中部地区快递加速崛起,除湖北外,中部其余省份快递业务量增速均超过40%,湖北累计快递业务量增速也在2020年11月实现了由负转正,2020年1—11月,湖北快递业务量同比增长3.3%。

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