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Nikola是PPT 造车 还是再造一个特斯拉

2020-06-18 08:59:23

  故事,要从一只股票说起。

  最近,特斯拉股票飞涨,一度突破 1000 美元,即便是现在回落到 982.13 美元,总市值(1821.61 亿美元)依旧超过丰田的 1792.47 亿美元,位列全球第一。

  与之对应的是,另外一家车企股票的「雄起」惹人注目,它就是 Nikola。6 月 4 日,借壳上市,股价从起手的 37.55 美元,一直涨到现在的 62.93 美元,市值达到 227.1 亿美元,甚至一度超过福特汽车。

  最令人称奇的地方在于,Nikola 仍处于「pre-revenue」阶段,即没有任何收入的阶段,甚至在 2019 年亏损了 8870 万美元,且没有一款真正落地的产品。

  但是,为什么这么多投资人愿意押注在这家公司上?这家公司身上有什么魔力?这都是我们所好奇的。

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  在此之前,我们要搞清楚,Nikola 这家公司到底是谁。

Nikola,特斯拉模仿者?

  Nikola 成立于 2016 年,是美国凤凰城的一家造车新势力,致力于开发以氢燃料电池和电池为动力的新能源产品。

  Nikola 目前公布了 8 款产品:Nikola One:半挂(氢燃料/纯电)Nikola Two:半挂(氢燃料/纯电)Nikola Tre:半挂(氢燃料/纯电)Nikola Badger :皮卡(氢燃料/纯电)

  除了这些,还有全地形车 Nikola NZT,Nikola Reckless,以及摩托艇 Nikola Wav。

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  Nikola 和 Tesla 这两家公司的名字有很深的渊源,分别取自这个被誉为「最接近神」的发明家尼古拉特斯拉(Nikola Tesla)的名和姓(有兴趣的可以去自行了解这位大佬的生平),这是两家公司交集的开始。

  甚至于,在这家车企后续的布局中,你多多少少都能看到特斯拉的影子。

  Nikola 真正被大众熟知,还是来自于它与特斯拉的「干架」。2018 年,Nikola 起诉特斯拉,称后者的 Semi 卡车与 Nikola One 过于相似,侵犯其设计专利,并要求赔偿 20 亿美元,而这一事件成功抓住大众视野。不得不说,Nikola 是一个营销高手。

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Nikola 补能网络

  和特斯拉类似,Nikola 也打算自建补能网络,不同之处在于能源形式。Nikola 想要构筑一个氢燃料补能网络。

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  2017 年 11 月,Nikola 宣布和挪威的 Nel Hydrogen 氢能源公司达成合作,双方的合作一直延续到现在,就在上市的前一天,Nikola 宣布与 Nel 签署了总额超 3000 万美元的购买协议,该订单将支持 Nikola 的五个初始制氢站实现日制氢量 40 吨。按照 Nikola 的说法,这些制氢站将布置在各州和卡车运输线路上。

  而且,Nikola 计划在 2028 年,在北美建成 700 座制氢站,到 2032 年,在欧洲建成 70 座。在接受采访时,创始人 Trevor Milton 透露,加制氢站成本的大概在 1000-2000 万美元,显然,这并不是一个小数目,同时成本也不低。

  以 Nikola 现在的体量来看,想要完成立下的这个 flag,难度不是一般的大。

Nikola 皮卡

  转眼进入 2020 年,Nikola 的重卡产品丝毫没有落地的迹象,但是这家企业刷概念、追热点的能力依然很强。

  今年 2 月,Nikola 发布了名为 Badger 的新型电动皮卡车的概念车型,也想要在这个市场上分一杯羹。

  Nikola Badger 分为两个版本:纯电和「氢燃料+纯电」混合。前者续航里程 300 英里(暂不知何种工况),后者 600 英里。Milton 甚至放豪言要「粉碎福特 F-150」。

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  仔细看它的字体设计风格,虽然没有特斯拉 Cybertuck 那么奔放,但是总有那么一点点类似后者的不安分的味道在,至于交付时间以及售价,Nikola 都没有给出来。

  有句话是这么说的:五菱宏光在中国有多火,皮卡在美国就有多火。基于美国本土地广人稀的特性,皮卡的受众明显要比其他乘用车多,同时新能源皮卡市场更是一片蓝海。

  对于 Nikola 来说,依靠这一点,又能为其「造车」故事提供了一个很好的想象空间:「皮卡市场潜力庞大,Nikola 入局将创造丰厚的现金流。」

  6 月 29 日,这台车将会开启预定,按照 Milton 的说法:「想必订单数字会非常惊人,甚至会创造历史」。

  但是,这个预定,大概率又是不需要付高额定金的那种,只要你下定,Nikola 就把这个单子计入总金额内,现在其所宣称的价值超百亿美金的 1.4 万个氢燃料重卡的订单就是这么算出来的。对比之下,特斯拉不管是 Semi 还是 Cybertruck 的预订,均需要一定的定金。

  从这一点来看,Nikola 很鸡贼。

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Nikola World 2020

  到这里,Nikola 的时间线就梳理的差不多了,但是,支撑 Nikola 这么庞大产品线的技术在哪里?别急,我们继续往下说。

  2019 年 10 月,Nikola 公布了其电池技术的更多信息:

  Nikola 纯电卡车续航里程为 800 英里(暂不知基于何种工况);

  搭载同样电池组,Nikola 卡车要比竞品更轻,车重约约合 2.26 吨;

  Nikola 氢燃料电池卡车续航里程超过 1000 英里,注氢仅需 15 分钟;

  世界上第一个独立式电极汽车电池;

  原材料层面的能量密度高达 1100Wh/kg,量产电芯层面的能量密度高达 500Wh/kg,是现在锂离子电池的两倍;

  电池在 2000 次充放循环之后,依然有很好的性能表现;

  与锂离子电池相比,重量减轻了 40%;

  与锂离子电池相比,每千瓦时降低 50% 的材料成本。

  Nikola 拒绝透露更多信息,并表示将会在今年秋天的 Nikola World 上进行分享。嗯,活动形式也像极了特斯拉即将要来的「电池日」。

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  从账面来看,这个电池技术数据过于炸裂,即便是目前最强的特斯拉也尚未实现类似的电池技术,一个成立不到 4 年的 Nikola 能做到?我怀有很大的疑问。

  储能研究和咨询公司 Cairn ERA 的常务董事 Sam Jaffe 表示「Nikola 就是在吹牛」。在他看来,Nikola 使用了新的原材料和技术,如果搞成了,确实会在现在电池技术上取得很大的进步,但是要想达到其所说的那种效果,从当前来看根本不可能。

  Gartner 资深研究主管 Mike Ramsey 也表达了类似的观点:「在实验室内可以搞出比锂离子电池更强的产品,但是想要实现量产还有很多功课要做。」

  究竟 Nikola 在吹牛还是确实有这样的技术储备,还要等 Nikola World 2020 才能揭晓。

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Nikola,骗子?

  我们来呈现几个关键词:成立不到 4 年、去年亏损 8870 万美元、尚未有产品落地、自行构筑补能网络(每个补能站成本 1 千万美元-2000 万美元)、比特斯拉更牛的电池技术……

  当这些组合在一起的时候,我只能想到两个字:骗子。

  Nikola 目前的思路是,靠两条腿来走路,电池+氢燃料。同时野心勃勃的拿出八款产品来构筑商业版图,即便如此,时至今日,他们也没有拿出一款真正量产落地的产品,着实让人怀疑。

  与此同时,作为一家新兴造车企业,Nikola 是否有足够的资源向这两个领域倾斜?氢燃料电池方面,日韩两国车企已经苦心钻研十几二十年;纯电方面,扛把子代表特斯拉也已经浸淫行业十几年,马上要自研电池。Nikola 一个「毛头小子」在电池方面的「造诣」真的能干过老前辈么?这么费钱的补能网络,Nikola 要怎么往下铺?新募得的这 5 亿美元真的经得起 Nikola 挥霍吗?

  而且,对于车辆的生产,Nikola 居然采用的是外包(代工)形式。其已经与设备制造商 CNH Industrial NV 以及 Robert Bosch GmbH 达成合作,后者也对 Nikola 进行了投资,首批半挂卡车将在德国乌尔姆的一家工厂生产,该工厂由 CNH 商用车品牌 IVECO 运营。同时 Milton 表示,有 3 家(车企)正在与之对话,希望和他们一起建立合资企业生产 Badger。此外,Nikola 计划在美国亚利桑那州的柯立芝(Coolidge)建造一家工厂。这是要「代工+自建工厂」两条腿走路么?

  对于国外车企来说,纯代工模式能不能走通我们暂按不表,但是国内新势力们已经在这条路上吃了不少亏,Nikola 能不能处理好,要画个问号。

Nikola是PPT 造车  还是再造一个特斯拉

  按照 Nikola 的规划,Nikola Tre 电动重卡在 2021 年推出,而 Nikola Two 氢燃料电池重卡将在 2023 年正式推出。其提交给美国证券交易委员会(SEC)的一份文件估算显示,随着产量的增加,Nikola 销售额将从 2021 年的 1.5 亿美元跃升至 2024 年的 32 亿美元,预计到 2024 年将出售或租赁 7000 辆纯电重卡和 5000 辆氢燃料电池卡车,希望到时候不会延期……

  满眼看到的都是 Nikola 给自己挖下的大坑,而且是很不好填的那种。

  但是从资本的反馈来看,Nikola 构筑的这个新能源出行理念对于他们来说很受用,如今飙升的股价就是证明。或许,他们押注 Nikola 会成为下一个特斯拉……光是这一点,就足够与吸引力了,谁想错过这趟列车呢?

  最后,来回答标题的问题:在 Nikola 股票飙升背后,是再造一个「特斯拉」?还是 PPT 造车?在我看来,是后者。Nikola 想要通过讲故事、抛概念来创造高估值来谋取利润。

  当然,我也很期望看到 Nikola 能打我的脸。

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