江浙沪零担专线市场调研

　　本次调研和核心目的通过深入了解江浙沪地区的零担货运现状，为进入市场的企业提供参考依据。

物流调查

　　了解地区市场潜力、规模与份额。

　　了解用户需求和购买驱动力；

　　了解货主对于零担供应商的认知

　　了解零担供应商的服务标准及服务满意度；

　　了解江浙沪地区竞争对手和其发展战略；

定性研究：

　　资料收集,专家访问，货主企业座谈会，竞争对手调查，拜访德邦、华宇、佳宇、新杰........

访问方法：

　　微信调查问卷、电话访谈、登门拜访、座谈会、行业沙龙相结合。

定量调查：

　　以上7个城市被访问者定义：

　　1、公司有公路运输，且在过去1年有外包公路运输业务

　　2、江浙沪地区的公路运输总费用200万以上

　　3、零担运输费用占地区运输总费用30%以上

市场规模计算：

　　城市的运量=单个城市平均运量 * 该城市的企业数量 * 该城市的零担渗透率

　　城市的企业数量：来自于7个城市统计年鉴

　　城市的零担渗透率：根据随机抽样的接触记录

　　总市场规模=Σ每个城市的运量（或运费）

　　企业数量和渗透率指成功接收访问的企业符合条件的用户比例

主要结论

　　市场规模：

　　本次调研7个行业公路运输送费用为15.7亿元

　　其中零担运输和整车运输分别为：10.6亿元和5.1亿元

　　7个城市所调查7个行业区域内的公路零担和整车运输费用分别为6.5亿元和3.6亿元。

　　本次调查7个行业公路运输费用在3年内每年以6%的速度增长：

　　市场空间：

　　江浙沪地区经济发展持乐观态度，零担运输将持续增长。市场处于充分竞争阶段，但市场细分还有较大市场空间。

　　目前该地区社会运力仅占整社会运输的1/3，大部分企业仍由企业车辆自营运输，成本较高，城市共同配送实施空间较大。

　　1竞争状况：目前江浙沪地区提供公路零担运输服务业务，市场全面覆盖的企业约100家；

　　其中6-7家在该地区拥有较高的认知率尤其是德邦、华宇、佳吉63%的货主认可其品牌；

　　货主对于服务较满意，但对于贴近性和响应速度满意度差；

　　2货主反馈；

　　其对于服务需求，表现出巨大的共性，用户关注的因素如准时、速度、安全，市场差异化不大，但部分货主提出了更高的要求。

　　根据运输费用可将用户分为4类、4类用户均对于一些共性秦素关注，如价格、门到门服务等。

　　市场进入的机会和威胁：

　　营销建议（民生银行物流项目小组）

　　强调品牌影响力，指定合理的价格，价格可公示；

　　重视员工素质培养，建造梯队人才库；

　　充分利用新技术，在POS，上门服务等方面贴近货主；

　　建立合作伙伴关系，拥有方案设计能力；

　　市场分析（民生银行物流项目小组）

　　主要线路和城市：

　　大多数用户集中在食品/电子/IT行业， 城市集中在上海、杭州与南京

　　沪宁线城市群落运输量较多：总体费用较大线路有---上海至杭州、宁波方向；上海至南京、无锡方向

　　从城市流向来看，7个城市中常州运量最小、此外温州和徐州运量也不高

主要发现

　　运输费用在公司在总成本中的占比

　　食品/电子/IT行业行业大多数运输成本在总成本占比10%以下。

　　公路运输总费用（民生银行物流项目小组）

　　7个行业09年公路运输总费用约15.7亿元

　　其中零担和整车费用为10.6亿元和5.1亿元

　　分析数据如下：其中费用最高的钱三个行业为：运输业、食品/电子/IT行业

　　主要运往区域及发展（民生银行物流项目小组）

　　由于公路运输的方便于快速，江浙沪公路运输使用量约78%的企业预计未来运输费用将增长。

　　发展趋势（民生银行物流项目小组）

　　均值研究（民生银行物流项目小组）

　　江浙沪平均一票货的重量与费用--分行业

　　平均零担运输一票货的重量为1.4吨，费用为558元

　　IT、食品、汽车配件三个行业每票货平均值较高

　　江浙沪平均一票货的体积与费用--分行业

　　平均零担运输一票货的体积为12.6吨，费用为1076元

　　轻工业、食品、医药三个行业每票货平均值较高

　　均值研究（民生银行物流项目小组）

　　江浙沪平均一票货的重量与费用--分城市

　　无锡货主每票号的重量最重，其次是南京和常州。但上海每票货物费用最高。

　　江浙沪平均一票货的体积与费用--分城市

　　宁波、杭州、南京平均每票号的重量最大， 其费用也高但从单价看无锡、常州、苏州较大；

　　运输总费用及发展趋势

　　2012年江浙沪地区总体运输总费用约为10.03亿元

　　7个城市公路零担及整车分别为：6.465亿元和3.569亿元；

　　发展趋势（民生银行物流项目小组）

　　公路零担预计每年递增6%份额

　　从整体上看，上海与南京份额较高，不同行业、运输、电子、IT、轻工业的运输费用较高、其次是食品行业。

　　总体讲，沪宁线的运量大于沪杭线。主要方向是上海到杭州、宁波方向，以及上海到南京方向无锡方向。

　　从城市看、上海到杭州，南京、宁波、无锡的零担费用高

　　无论从那个城市而言，95%以上均为成品货物。

　　发展趋势（两个特征）

　　1、上海、杭州、南京依然是今后增长的城市

　　2、市内运输逐步成为零担运输的热点，由于交通管制，成本、拥堵及管理难度加大

　　城市间运输---沪杭甬线路

　　城市间运输---沪宁线路

　　城市间运输---上海特征

　　从企业数量来看、上海运往杭州、南京无锡货量大

　　从运费和运量看，上海、杭州、南京最大，上海为中心始发城市；

　　上海货主认为日后市内运输量将增长。

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