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七家快递企业进入“百亿件俱乐部” 有你的参与吗?

2022-01-25 08:45:51

  根据国家邮政局公布的数据,2021年全国快递服务企业业务量累计完成1083.0亿件,同比增长29.9%。2021年全国快递业务量首度突破1000亿件,已连续8年稳居世界第一,对全球市场增长贡献率超50%。

七家快递企业进入“百亿件俱乐部” 有你的参与吗?

  2010-2020年,快递行业业务量从23.4亿件增至1083亿件,11年时间实现超46倍的规模扩张,年复合增幅达到41.7%。

  近段时间,主要快递企业陆续公布了2021年12月份业务量及全年业务量。我们注意到,已经有七家快递企业进入到“百亿件俱乐部”。

中通:全球首家年业务量超两百亿件的快递公司

  1月13日,中通快递在上海召开2022年全国网络工作会议。根据会后的公开报道,2021年中通快递完成业务量223亿件,同比增长31.1%,在保持行业前茅的优质服务质量水平的同时,稳居行业业务量规模第一。中通也成为全球首家年业务量超过两百亿件的快递公司。

  我们认为,2022年中通的看点有三个:(1)市场占有率能否继续提升;(2)利润能否再创新高;(3)口碑和时效能否取得新的突破。

韵达:低调的“龙二”

  韵达在行业中一向低调,但发展的步子却一点不慢。2021年韵达业务量达到184.02亿件,市占率约17%,龙二的位置相对稳固。下半年,行业价格战缓和,韵达单票价格也有所回暖,但相比于主要竞争对手圆通来说,韵达的单票收入反弹力度相对有限。

  我们认为,2022年韵达的主要看点有三个:(1)业务量增幅能否有较大的突破;(2)单票价格能否继续反弹;(3)与德邦的战略协同能否取得明显成效。

七家快递企业进入“百亿件俱乐部” 有你的参与吗?

圆通:数字化赋能提质增效

  2021年圆通业务量达到165.42亿件,市占率约15.3%,与韵达的业务量差距仍有不少。但圆通在单票收入和盈利方面的表现要好于韵达,这得益于圆通借助数字化赋能不断提升管理精细化水平、改善时效和服务。

  我们认为,2022年圆通的主要看点有3个:(1)业务量增幅能否超过韵达;(2)单票收入能否保持稳定;(3)降本增效方面能否再有大的突破。

极兔+百世:新军老兵“齐步走”

  百世快递2020年业务量完成85.4亿。2021年前三季度,百世快递业务量超过61亿件,但受到极兔并购的影响,三季度业务量同比下降了10.9%。保守估计百世快递全年业务量在80亿件左右。

  根据公开报道,极兔在2021年初日均单量已突破2000万单,年中单量逐渐稳定在2000万以上。我们预计极兔全年业务量在70-80亿件,保守按70亿件计算,则极兔+百世业务量规模将在150亿件左右。

  2022年,极兔和百世的主要看点就是两者融合的进度和效果。12月份,极兔百世已经开始两网融合的进程。据了解,极兔希望在今年3月份完成两网融合。

申通:复兴的希望

  2021年下半年,申通快递各月市占率一路走高,这也助推申通年度业务量首次突破100亿,达到110.79亿件。面对竞争激烈、复杂多变的市场环境,申通方面多次表示,长期主义和打持久战将是复兴翻盘的主基调。

  我们认为,2022年申通的主要看点有两个:(1)内部改革能否提升网点信心;(2)产能提升的效果是否能反映到时效和服务表现上。

顺丰:产品下沉见成效

  顺丰2021年度业务量达到105.34亿票,同比增长近30%。电商标快、特惠专配和丰网构建了顺丰产品下沉的产品体系,也帮助顺丰业务量创出新高。2021年上半年,顺丰经济快递的增速高达69.2%。2021年下半年,顺丰管理效能逐渐显现,单票收入持续回升,连续实现单票收入同比环比双提升,在保持业务增速的同时,保持高质量的收入增长,逐步改善整体效益。

七家快递企业进入“百亿件俱乐部” 有你的参与吗?

  我们认为,2022年顺丰的主要看点有两个:(1)经济快递的增速能否继续保持;(2)快递以外的业务板块能否贡献盈利增长点。

邮政EMS:属于国家队的荣耀

  去年12月9日,中国邮政速递物流官网及各官方平台均发布消息称,截止2021年12月8日15点48分,中国邮政EMS年快递量突破100亿件。据此估算,邮政EMS全年业务量与顺丰应在伯仲之间。

  我们认为,2022年邮政EMS的主要看点有2个:(1)寄递业务转型对EMS业务量增长能否贡献更大的推力;(2)降本提质能否实现新的突破。

  目前主要的快递企业中,只有京东快递和德邦因为各自特殊情况未能实现年业务量超百亿件。

  京东快递之前更多的是服务于京东自己的商流,因此业务量拓展受限,随着京东物流独立上市并不断拓展外部业务,相信京东快递的业务量也会有进一步的增长。

  德邦业务侧重于大件快递和快运,与传统快递企业有所不同。与韵达达成战略合作后,未来两者的发展将有更多的协同,也会为德邦业务突破带来新的契机。

  七家快递企业组成百亿件俱乐部,这标志着我国快递行业发展进入到了新的阶段。未来恶性竞争将继续受到限制,各家企业在摩拳擦掌的同时,也要沉下心来思考质量竞争、效益竞争、差异竞争的路径,共同推动行业健康发展,让快递行业有“量”更有“质”。

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