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2019年上半年物流行业那些和钱有关的事

2019-07-15 09:34:46

  进入7月份,物流行业先迎来了三起融资事件:7月3日,唯智信息完成新一轮战略融资,资方和金额未透露;7月9日,车满满宣布完成总金额超7000万元的新一轮融资,该轮融资由G7战略投资,车满满的现有股东传化智联、阿米巴等参与投资;7月10日,极智嘉Geek+宣布完成C1轮主力融资,金额再创该行业单笔融资及累计融资额纪录,由GGV纪源资本和D1领投,华平投资等现有股东投资人继续跟投。

2019年上半年物流行业那些和钱有关的事

  看着各种巨额和创纪录的投资,物流行业仍然受到资本的青睐,但不得不承认,和去年相比融资数量在减少,投资方的钱袋子捂得越来越紧,在务实精神的引导下,资方更关注科技、运营与精细化发展,而不是“故事”。

  今天我们汇总一下上半年物流企业“吸钱”的情况,讨论一下巨额投资影响整个行业、合同物流从幕后走向台前、国际物流分外抢眼、技术才是硬实力、大数据优化备受关注等投融资趋势。

物流行业投融资情况

  2019年上半年,物流及相关行业中运输、物流自动化、物流信息化、仓储、国际物流等领域受关注度最高;天使、Pre-A及A轮占比达到一半,和去年的情况相似,不过今年种子轮不见踪迹,天使轮只有2起,比起去年明显减少,足见投资方的谨慎。在物流自动化和物流信息化的13起融资中,Pre-A及A轮高达11起,这些企业大多处于成长期,上升趋势明显,越来越被行业所熟知。与物流自动化和物流信息化相比,运输这个传统领域的C轮、D轮、战略投资明显更多,金额巨大。

  在2018年、2019年均获得投资的企业是:运个货、聚盟、壹米滴答、灰度环保、运去哪、讯轻科技、唯捷城配、炬星科技、鸭嘴兽、餐北斗、九曳供应链、新石器、易代储、地上铁、普拉托科技、壹站、纵腾集团。

  仅2019年上半年就获得两次投资的企业是:壹米滴答、运去哪、牧星智能、纵腾集团。

  引人注目的是,壹米滴答在32个月内完成了7轮融资;鸭嘴兽仅在2019年第二季度就获得了3次融资;运个货在半年里连获3轮融资,该企业2018年时便在一个月内完成了天使轮和Pre-A轮;运去哪和讯轻科技都是在两三个月内迅速获得两轮融资。

  在资本紧缩的年头,多次获得融资以及获得巨额资本投入的企业无疑是投资方的“宠儿”,这些企业具备货真价实的本事。

物流行业投融资大趋势

  巨额投资影响整个行业

  2019年上半年物流企业的巨额融资包括:

  阿里巴巴投资46.6亿元入股申通快递控股股东公司,阿里成功持有申通14.65%股权,意味着二者正式统一战线,成为盟友;

  准时达完成A轮融资交割,融资总额达24亿元,创下B2B供应链物流领域最大单笔融资记录,该笔融资由中国人寿牵头领投,IDG资本及中金资本联合领投,中铁中基、钛信资本、元禾原点投资等机构跟投;

  货拉拉完成由高瓴资本D1轮领投、红杉资本中国基金D2轮领投,合计3亿美元的融资;

  壹米滴答完成18亿元D轮融资,由博裕资本领投,厚朴投资、普洛斯隐山资本、源码资本等机构跟投;

  毫无疑问,巨额投资对于整个行业都会产生影响。阿里投资申通必定影响到快递,甚至是整个物流行业的格局。阿里2010年投资百世快递并收购汇通,后于2015年入股圆通,又于2018年联合菜鸟等向中通快递投资13.8亿美元,持股约占10%。如今阿里成为申通的大股东,已经将“四通一达”中的“四通”纳入到了集团旗下的菜鸟智能物流网络中。快递行业向头部集中的态势明显,加盟制的“三通一达”与直营的顺丰、京东物流的竞争日益明朗;强者越强,中小快递企业会加速出局;同时阿里选择此时入股申通,一定程度上将遏制拼多多在物流领域的布局。

  准时达是全球少数具备管理生产、制造、销售整个链条的供应链管理公司,此次逆势斩获巨额资本注入,证明其在B端供应链的头部地位受到资本认可,这家专注B2B供应链平台服务的企业,开始以新晋独角兽的姿态浮出水面。此次创纪录的大手笔融资,充分证明了资本的投资重心已经由消费互联网转向产业互联网,试图寻找2B领域的BAT,B2B供应链领域正成为未来供应链物流行业投资的主要角逐赛道。

  合同物流从幕后走向台前

  中国正迎来技术驱动产业升级的黄金期,国内三方物流1.2万亿元的市场,有80万家三方物流企业,行业高度分散,数字化程度低,存在产业升级的巨大机会。合同物流最重要的是定制化、项目化和平台化,合同物流企业多采用“轻资产”运营模式,具备强大的信息管理、资源整合和运力服务管控能力,用平台化思维整合所需资源服务客户,这也是他们备受资本青睐的原因。

  如今,三方物流市场已经发展到了拐点,数字化交付的能力将成为第三方物流企业的“入场券”。壹站以S2B2C的模式,与第三方物流企业一起服务于货主,致力于实现第三方物流端到端、全链路的数字化。壹站通过数字化订单、数字化客户、数字化运力等模块,实现订单、调度、提货、干线、派送、签收、结算、评价的全程数字化,同时高效连接上下游的资源,在同一个平台上实现协同,让第三方物流的交付高效可靠,给客户带来2C供应链的服务体验。“壹站的底层逻辑在本质上与滴滴和美团是一样的”,这是招商局创投对其创新商业模式的认可;曾任中国外运一把手、在第三方物流领域有超过20年工作经验的壹站创始人兼CEO周永钢,也得到了投资方的充分信任。6月,壹站宣布完成Pre-A轮融资,在不到一年的时间内完成两轮合计亿元级的融资。

  在生鲜流通产业链条上,中国缺少围绕生鲜产业,能从产地深加工到中间流通加工以及物流,再到终端的配送等各个环节进行冷链能力输出的企业。九曳供应链近年来在技术研发、团队打造、全国仓库网络进行布局,在行业内已经基本处于领跑地位,也已经有一定的护城河效果。九曳供应链的冷链物流服务能力加上全直鲜平台的商流服务能力构成了一个S,帮助中小生鲜经营者把他们的订单配送到C端,这天然就是一个S2B2C的商业模式。这样的创新模式加上核心技术、专业的管理团队,帮助九曳供应链完成了招商瑞穗基金领投的C+轮融资。

  国际物流分外抢眼

  新商流需要新物流,相比于传统国际贸易,跨境电商的用户对物流体验的要求高很多,而传统国际货代很难满足需求,市场呼唤创新者出现,资本方也对其给予了充分的重视。

  以普洛斯隐山基金为例,他长期看好中国企业全球化的趋势,着力于布局跨境通路的基础设施建设,而纵腾集团是跨境物流行业的领军者,隐山基金认可纵腾集团专业的服务体系以及对物流科技的应用,领投了7亿元的B轮投资,仅上半年纵腾集团就完成了两次融资。同时纵腾集团还将云途物流正式并入成为其子公司,业内预测,纵腾网络与云途物流的“合体”,或将形成“行业超级大卖家+欧美海外仓巨头+专线小包行业标杆”的集电商、海外仓和专线为一体的,估值数10亿级别的行业巨无霸。

  国内物流主要解决车货匹配、货仓匹配问题,而国际物流复杂得多,同时信息化程度很低,日常的询报价、订单处理极度依赖人力,而且容易出错。“运去哪”通过大数据系统连接港口、船公司、仓库、拖车等数据节点,实现从起运地到目的地全程物流可视化,提供包括海运、空运、陆运、仓储、报关、保险等在内一站式国际物流综合服务。2018年11月至今,“运去哪”已完成3轮融资,资本方认为这一创新的数字化国际物流服务,将给行业带来深刻影响。

  技术才是硬实力

  资本收紧,企业融资越来越难,这时“故事”不顶用了,“硬核”的技术至关重要。在仓储这个传统领域,易代储凭借“满足中小微企业灵活仓储需求的互联网仓储运营服务平台”这一差异化定位,加上“极致化的产品和服务”脱颖而出,他的云仓系统、直营系统、结盟系统、CRM系统、物业系统、结算系统、产品规划系统、合同系统八大子系统,和仓库模型、客户模型、财务预测模型、弹性定价模型、运营分析模型五大模型的上线运行,不断推进易代储仓储全链条全流程的信息化,这些能力帮助易代储在上半年完成了1.2亿元B+轮融资。

  大数据优化备受关注

  物流行业拥有5000万从业人员、2000万台卡车、2000万名司机,整个行业数据庞大而繁杂。钟鼎资本合伙人汤涛曾表示,物流行业在三个方向上有巨大的提升空间:人、资产、决策,而这几点均离不开底层的数据收集和科技的手段。今年开始,出现了很多投资行业的案例,从基础性的科技平台性公司,慢慢转向对场景有清晰定义的公司投资。

  比如在城配行业,城配在不同行业应用场景中的服务需求各有差异,通过以AI+算法+大数据的智能系统代替传统的人工排线和调度是大势所趋。讯轻从成立之初就主攻同城配送智能调度系统,在快消品、生鲜冷链、医药物流、物流园区等众多领域有着出色应用。资本对于巨大的城配市场本就势在必得,而讯轻的核心是核心动态蜂窝算法+智能优化运算引擎+人工智能,并首创了“凹凸算法”,凭借核心产品“懂调度”帮助企业实现日订单倍数级增长。讯轻在两个月内获得了梅花创投和铭笙资本的天使轮投资、银河系创投的Pre-A轮投资。


  如今物流行业正处在新一波浪潮之下,新业态、新模式在不断涌现。在资源有限的年头中,资本必然会向头部流动,行业头部的物流企业依然炙手可热,但对于大部分创业公司来说,融资难必然会在2019年明显加剧。好的一面是,物流行业的泡沫在变少,市场回归价值创造的本源,踏实做事、差异化定位、创新商业模式、有竞争力的技术能力和实力、精细化运营、优质的服务……具备这些能力的企业总是拥有更多机会。

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