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不做物流的阿里巴巴,为何突然入股申通?

2019-03-20 10:46:33

  3月11日,一则阿里巴巴斥资46.6亿元入股申通的新闻迅速引发快递以及电商行业一片轰动,但在多数人眼里,这一点都不感到意外,因为这是继入股圆通、中通之后,阿里对物流行业的进一步布局,从而集齐了快递行业里的“三通”。

  不过,向来走轻资产化平台发展路线的阿里,为何近年来突然对物流行业变得如此青睐,愿意花大手笔呢?据悉,除新零售外,阿里对物流领域投资的钱最多。

不做物流的阿里巴巴,为何突然入股申通?

1、阿里布局物流源于京东

  很早之前,以马云为首的阿里巴巴管理层不断对外释放不做物流的信号,马云接受采访时,也说对快递公司不感兴趣,阿里永远不做快递。即便阿里在2013年建立与物流密切相关的菜鸟网络公司,但是其业务的关注点仍放在物流数据整合方面,而不是与物流相关的仓储、配送等领域,这似乎继续表明阿里不做物流的决心。

  如今阿里一再投资快递行业,不免让人怀疑该公司是否开始“反悔”。事实上,阿里这一切的转变,很可能源于电商界的“老二”京东。

  由于自建物流、投入大规模的资金,京东在盈利方面一直被拖累,为此还一度顶着“亏损王”的帽子。作为京东的核心创收业务,京东商城的利润大部分被用在组建物流上。直到2016年京东才开始正式扭亏为盈,利润随着营收的大规模增长而增长。截至2018年第4季度,京东创下了连续十二个季度盈利的记录。

2、物流服务为京东持续创收

  首先,京东能够实现扭亏为盈,很大程度上是因为高效、便捷的京东物流优势正在逐步发挥,而且被众多网购消费者所认同,这种消费认同促进了京东商城业务量的增长,从而为营收大幅增加奠定了基础,也摊平了京东物流的运营成本。不能否认,京东物流已成为京东发展电商的重要支柱,更成为其在电商领域的差异化标签。

  其次,京东物流也开始产生本属于物流行业该有的商业价值。最初,不少人认为京东专门自建物流来服务商城的配送服务,耗费的成本太高,不看好京东物流未来的发展,但事实上,随着基础设施越来越完善,京东物流服务的领域和对象不断拓宽。

  笔者认为,从为京东自营商品提供物流服务,到为商城平台的第三方卖家服务,再到为小米有品、网易严选等社交电商服务,最终为个人提供快递服务,可以看到京东物流正在一步步迈向成熟,创造更大的价值。

  而且,京东全面发力物流业务,为其拿下了很多从未有过的成绩。据国家邮政局最新公布的数据显示,2月4日~10日,全行业共完成邮件快件业务量6887万件,京东物流、中国邮政、顺丰、EMS、品骏等5家企业承担了90%以上的市场份额,有效满足了春节期间的物流需求。

  另据国家邮政局公布的2018年快递服务满意度调查和排名情况,京东物流以高质量服务位列第一阵营,引导了快递行业的健康有序发展,成为春节服务的主力军。

  在获得行业荣誉的同时,京东物流产生的收入也越来越多,其在服务总收入的占比呈节节攀升的趋势,可以预料京东物流将服务更多的商业实体和个人,继续创造更多的商业价值。

  物流不再是京东的“拖油瓶”,而是实现创收的新工具,这很难不激起阿里对发展物流业务的兴趣。而且长期来看,京东的物流优势对阿里也是一种巨大威胁,甚至已经是事实,阿里也希望把物流转换为自己平台的优势,以此对抗京东的“入侵”。

3、入股申通的最佳时机来临

  对于阿里而言,重新投入物流行业的成本和门槛都太高,也不是自己擅长的方向,即便不直接参与物流的组建,也要与物流行业形成密切合作,让其服务于自己,而投资入股显然是最直接有效的方法。

  截至目前,阿里已完成对圆通、中通、申通、百世等多家快递行业巨头公司的战略投资入股。

  尽管阿里有新的战略布局,但为何偏偏在这个时间节点,选中近年来市场份额遭到迅速蚕食、不受市场待见的申通呢?按理说,韵达似乎是优于申通的入股选择,因为其在市场的表现好于申通。

  其实,原因很可能是现在入股申通的时机恰到好处。

  创立于1993年的申通,是快递巨头“三通一达”中成立最早的快递企业。创立之初,凭借加盟的形式与当地快递公司合作,申通获得飞速发展,经过二十余年的发展,申通的市场市场占有率在2014年曾高达17%。站在业绩的巅峰,申通在2015年12月14日成功实现借壳上市。

  然而近年来,因为转运中心直营化不足,以及与加盟商存在利益分歧,申通的业务增长面临瓶颈期,业绩随后掉转直下,2017年申通的市场占有率一度下滑至10%。

  与此相对的,申通的股价也大打折扣,其曾在上市不久的2016年1月5日创下47.34元最高价,而现在腰斩了一半,仅为22.45元(截止2019年3月15日的收盘价)。

  从市场份额第一,到下滑至第四,申通在行业老大位置的风光时刻已经不在,这也意味着它的话语权已经变弱不少。

  除了业绩表现,申通的客户服务,在快递行业中也不如人意。今年2月3日,国家邮政局发布的2018年快递服务用户满意度、时限准时率调查结果显示,快递企业总体满意度排名依次为,顺丰速运、邮政EMS、京东物流、中通快递、韵达速递、圆通速递、百世快递、申通快递、德邦快递、优速快递。

  对于阿里而言,由于业绩大幅下滑以及未来发展堪忧,申通的估值已经处于相对较低的位置,现在入股可以谈一个很“便宜”的价格,非常划算。

  另一方面,对于申通而言,阿里在快递行业频频上演资本游戏,加快了行业第一梯队的格局重构,行业洗牌趋势或将不可避免。面对未来业绩和竞争的压力,向阿里靠拢似乎是一个不错的选择,还可以借助阿里的信息技术优势提升自身物流效率,从而降低成本,提高行业竞争力。

  此前阿里就曾公开表示过,物流行业是经济发展的重要基础设施,阿里希望通过各方共同努力降低物流成本,提升制造业的效率;不断丰富并增强物流行业的生态系统,提升物流行业的智慧能力、技术能力和服务能力。

  在这样的背景下,阿里与申通能走到一起便没什么意外的。

4、提升物流效率将成为电商行业发展的关键

  长期来说,入股快递行业对阿里具有重要的战略意义,能够帮助平台的所有商家改善服务效率,从而提高商家们对阿里的依赖度。


  数据显示,2016年“双十一”期间,天猫完成物流订单达6.57亿,短短过去两年时间,2018“双十一”期间,天猫的物流订单破10亿大关。这样的成绩,对阿里来说既是一次巨大的鼓舞和机遇,也是一次挑战。

  不难预见,电商行业带来的快递量还将持续爆发增长,如果快递行业的服务水平仍维持现状,不完成从劳动密集型向科技密集型的转变,那么物流效率不够高效将会是阿里发展电商的一个巨大掣肘。

  马云多次表示,双11的包裹峰量将成为未来8年、10年后每天的平均量,中国很快会面临一天10亿个包裹的挑战。数据显示,2016年的快递包裹业务总量刚刚突破300亿件,而2018年突破500亿件。

  所以阿里切入快递行业的发展生态,其中一层目的就是帮助物流行业、电商平台商家削减成本,从而提升和巩固自己的电商平台优势,最终实现更大规模的经济效益。

  总的来说,阿里逐步进军快递行业,既是为了应对京东的挑战,也是看到京东物流的高收益,同时还看到中国物流领域未来的潜力。而此时入股业绩较为低迷的申通,与其说申通需要阿里,不如说是双方互相需要。

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