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阿里集齐“三通”+百世,是准备“召唤神龙”了吗?

2019-03-13 09:16:01

  3月11日早上,当大家还处在日常上班挤公交、挤地铁的“拼杀”中时,一则重磅消息引发行业热议——阿里巴巴以约46.6亿元人民币(下同)入股申通快递。此次交易完成后,申通将成为继圆通、中通、百世之后,阿里入股的又一家快递企业。

阿里集齐“三通”+百世,是准备“召唤神龙”了吗?

  公告显示,申通快递控股股东上海德殷投资控股有限公司与阿里巴巴签署《框架协议》。根据协议,德殷投资及其实控人陈德军、陈小英拟设立两家新公司A和B,分别持有申通快递457,709,848 股股份(占总股本的 29.90%),和246,459,149股股份(占总股本的 16.10%)。德殷投资拟引入阿里巴巴作为新公司A的战略投资者,阿里巴巴将获得49%的股权,支付对价为4,664,978,770 元。

  受上述消息刺激,申通快递11日早间开盘即一字涨停(报收22.48元/股),并带动大部分快递板块整体上涨。

助申通重当“带头大哥”?

  作为最早起家的快递企业之一,在过去的几年里,申通一直扮演的仅仅是“老大哥”的角色,却始终没有跃升为行业第一。

  虽然是“带头大哥”起家,但2014年—2017年,行业变化风云变幻,大哥位置也并不稳固;2018年,申通开始收购加盟中转资产,全面实现中转直营化变革,市占率持续回升;2019年1月,经营简报显示,申通共完成完成快递业务量5.1亿票,实现快递服务收入17.26亿元。

  其实,申通的底蕴还是非常强的,且网络相当稳定。作为此前“通达系”唯一未引进阿里投资的快递企业,此次接受阿里入股加持是申通加快探索智能物流、快递末端等布局,建立公司在快递物流行业内的差异化竞争优势的重要举措。

  再加上,快递企业的下一波红利即“智能化、全球化”才刚刚开始,要抓住这波红利则需要做出大量技术和资金的投入。恰好,阿里、菜鸟将与申通在物流科技、快递末端、新零售物流等领域深化合作探索,这既有利好也是大势所趋。

  清华大学互联网产业研究院副院长、博士生导师刘大成在接受记者采访时表示,申通获阿里入股加持之后,一方面,更易融入产业生态圈,能在重资产的情况下获得更好的生机,也可“入伙”共同面对其他产业链上的竞争(非阿里系的快递企业之间的竞争);

  另一方面,申通一定会开启对于标准化的追求,介乎于国家智能物流骨干网的基础之上,甚至发起快递向快运的继续“进军”。当然,“牺牲”也在所难免,重要的是申通与阿里之间如何相互协调。

  也有专家认为,阿里入股申通,申通可以得到阿里更多的商流支持和技术赋能,以商流驱动传统快递的升级发展,对增强申通网络的信心起到促进作用。当前,各家快递企业都在谋求二次转型,但本身又欠缺创新基因,阿里的入股将以外力的作用驱动申通的创新发展、提升服务能力,这对行业和消费者都是利好消息。

  不过,理想是美好的,至于申通能否借近日利好之势重现竞争活力,修复估值,做真正意义的“带头大哥”,还需行业持续关注。

阿里集齐“三通”构筑物流蓝图

  虽然阿里一直对外宣称,“不做快递,不自建物流”,但一直以来,阿里对物流蓝图的铺设和布局从未停歇,而申通也并非阿里首次投资的快递企业。

  天眼查数据显示,阿里早已接连入股市场份额靠前的多家快递企业——最先纳入阿里物流生态体系的是百世,其在上市之前就获得了阿里系合计6轮融资,百世赴美上市时,招股书显示,阿里已成为百世的第一大股东;2015年5月,阿里联合旗下云锋基金投资圆通快递,目前为其十大股东之一;2018年5月,阿里系等向中通投资13.8亿美元,目前为其第三大股东。

  不得不说,集齐“三通”和百世后,阿里的快递阵营将更为强大。有业内人士认为,阿里入股申通是其加快构建“四通八达”的智能物流网络的重要进展,距离“全国24小时、全球72小时必达”的目标又迈进了一步。

  “阿里入股申通,确实是其在快递领域的谋局。由于电商的飞速发展,快递业务量接连多年呈现出井喷式增加,因此,对于该市场的重资产投入,实则为盈利的核心目标。”刘大成认为,阿里本身就“余额”充足,在打造国家智能物流骨干网之余,做这波操作实为必然,而且恰到好处。当然,阿里未来是希望构筑全球的智能物流骨干网,入股申通也是其常规操作。

  对于阿里接下来的布局方向,刘大成预测,“未来,随着5G和人工智能应用的逐渐深入,尺寸越来越大、重量越来越重的非标物流快运件更易于实现标准化,从而形成规模化。因为某个终端或某个中间环节的标准化,将会更加容易达到布局效果和取得竞争优势。”

  阿里旗下的菜鸟网络成立初衷就是通过最低的成本,实现最高效的物流体验,降低全社会物流成本。其计划根据天猫、淘宝的交易与物流信息搭建起一个数据网络,称之为“天网”;并在分布全国的几大重要物流区域搭建起数个巨大仓储中心,称之为“地网”;与“收件人”联系紧密的“最后100米”的服务者,称之为“人”,最后,“天网”+“地网”+“人”形成“天地人和”。刘大成认为,如此一来,在数据未来场景变现的情况下,阿里在物流领域将拥有更牢固的控制权。同时,阿里在物流领域也不会停下“广交朋友”的脚步。

  也有专家认为,阿里自身的菜鸟网络走的是平台模式,没有直接的物流渠道。阿里整合快递企业搭建物流平台,一方面为自己的电商提供运力,另一方面不用自建快递企业便可“杀入”物流领域,与京东坐拥“电商+物流”的平台一争高下。未来,电商巨头在物流领域或将掀起一场大战。

  对于将入股申通,阿里谈及投资物流行业的初心有3个方面,分别为提升整个制造业的效率、增加物流行业的就业幸福感和成就感以及联合众多的合作伙伴推进正在发生的变化和需求。

联手或将引快递格局生变

  “对于未来而言,在市场高速发展时,企业基本都愿意以重资产的方式打造核心竞争力,但对于市场持平或者下降时,企业一般愿意采用轻资产的模式布局业务。但不可否认的是,越来越多的资本愿意构建产业链生态圈,也使得其垄断性越来越强。”

  刘大成从两个方面进行了分析:一方面,垄断竞争的压力会缩小,但创新型的企业就会越来越少;另一方面,物流业降本增效的能力会越来越强,这主要缘于形成产业生态之后,可以接点成网,网络会越来越大。

  随着大数据、云计算、移动互联网、物联网和人工智能,以及5G应用的逐渐深入,大家可以看到,行业市场能够快速增长的不仅只有快递,也会向快运乃至物流的方向发展。主要是因为越来越多的非标产品逐步在实现标准化,从而形成规模化。

  如此一来,市场就更容易进行有效地聚集,通过规模化节点成网,实现更好的市场竞争力。刘大成预测,“未来,快递业依然会保持高速增长的趋势,因此,重资产获利是无可厚非的事情。”

  即便轻重资产暂且不言,但中国快递在向下千亿时代迈进。未来的市场很大,竞争也很充分,没有任何一家企业可以单独完成这项沉甸甸的任务。阿里入股申通这一战略步伐,或将进一步增强国内物流快递效率,未来的快递品牌竞争将更有系统,对普通老百姓来说,今后寄送货物也很可能会更加便捷。

  虽然,此次事件的主角是申通,但对于“三通一达”中的韵达尚未纳入阿里物流体系,还是引发了网友热议。不过,未来国内快递业将呈现怎样的变化还是个未知数,大家齐心协力能为全民快递带来更优质的服务才是王道。

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